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卡罗尔（桃丽丝·戴 Doris Day 饰）和韦伯斯特（洛克·哈德森 Rock Hudson 饰）都是广告人，他们分别在两家不同的广告公司里上班。卡罗尔非常热爱自己的工作，希望能够在这个领域里闯出一片天地。这一天，她听闻米勒公司即将更换广告代理商，于是加班加点的赶制出了一份广告策划方案，哪知道第二天，当她来到米勒公司时，却发现老板已经和韦伯斯特签订了合同。卡罗尔恨透了这个男人了，当自己付出汗水和努力时，韦伯斯特紧紧靠着酒精和女人就轻而易举的得到了生意。一怒之下，卡罗尔将韦伯斯特告到了广告协会，她的目的非常明确，那就是将这匹害群之马彻底的清除出广告界。

礼（长泽雅美饰）听了健（山下智久饰）的表白，从与多田（藤木直人饰）正在进行的婚礼中落跑，转眼又过了一年。两人虽然都很了解对方的心思，但却始终无法迈出新的一步。这期间，绘里（荣仓奈奈）和小鹤（滨田岳饰）决定在夏威夷举行婚礼，健，礼还有干雄（平冈佑太饰）都来到了海边的教堂 。但众人发现新娘去向不明，绘里只留下了一张字条，上面写道“我不明白小鹤的心意”。久未谋面的妖精（三上博史饰）再次出现，他决定再给健一次回到过去的机会。健要拯救小鹤与绘里的婚礼，更要面对自己的内心，追求与礼的幸福。健再次念出咒语“哈利路亚，chance。”

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

这段故事描述了樊家树（张瑛 饰）与歌女沈凤喜（梅绮 饰）之间的关系。樊家树发现沈凤喜具有聪明才智，于是帮助她接受教育，并承担起她和她家人的生活费用。在几个月的相处中，两人之间产生了情感。然而，樊家树重遇了艺人秀姑（罗艳卿 饰），并得知秀姑的父亲关寿峰病重，于是义不容辞地帮助他们父女。作为回报，关寿峰有意将秀姑嫁给樊家树。然而，樊家树委婉地拒绝了，并告知他已经有了心上人，并委托他们在他回乡探望母亲时照顾沈凤喜。秀姑感到失落。沈凤喜深爱着樊家树，却被刘大帅这个傲慢霸道的人强行夺走成为妾室。沈凤喜遭受了污辱，但樊家树毫不在乎，与沈凤喜约定一起逃亡。然而，刘大帅得知此事，将沈凤喜打得重伤，导致她精神失常。秀姑设法混入刘大帅的府邸，并与父亲秘密联络，计划刺杀刘大帅，以帮助沈凤喜和樊家树重新走到一起。