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农场主贾森想要霸占埃尔多拉多的水源，于是派出了枪手科尔（约翰·韦恩 John Wayne 饰）前去赶走住在那里的麦克唐纳（R·G·阿姆斯特朗 R.G. Armstrong 饰）一家人。在前往埃尔多拉多的途中，科尔和自己的老友哈拉警长（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）重逢了，哈拉警长捅破了贾森的阴谋诡计，最终，科尔决定放弃执行这次非正义的任务。一场意外中，科尔导致了麦克唐纳的儿子的死亡，宽容的麦克唐纳原谅了科尔的过失，但麦克唐纳的女儿却对其紧追不舍，发誓要为自己的手足报仇，最终，科尔决定离开埃尔多拉多。之后，科尔意外得知，贾森又派出了一名杀手前往麦克唐纳处，于是，他折返回了出发点，向麦克唐纳通风报信。

七月十五，鬼门大开，孤魂野鬼游荡人间。茅山道长九叔（林正英 饰）精心准备鬼月所需祭品，而顽皮的二徒弟文才却跑去看鬼戏。文才懵懂，不只身旁已聚满群鬼，更有貌美如画的女鬼小丽（吴家丽 饰）将其相中。九叔命大徒弟秋生（钱小豪 饰）前去营救，秋生则为小丽美色所惑。最终师徒惊动群鬼，使得它们逃脱鬼差管制，徘徊人世。为避免群鬼危害世人，九叔请来师兄弟共同商议对策。大师兄提出先天八卦阵，而由文才和秋生两个惹祸头负责将群鬼吸引出来……

狂四郎はある朝浜町河岸に横たえられた、全裸の美女二人の死体を見た。鳥蔵と名乗る男はそれが、大奥の中臈・綾路と、お半下女中の美乃であると狂四郎に告げた。だがその烏蔵は隠れ切支丹の科で役人に捕えられた。この頃江戸では、豪商備前屋が、金力を武器に、老中水野忠成を抱き込み、大奥の女達に秘かに麻片を送っていた。浜町河岸の死体は、残忍な菊姫に麻薬責めにされ殺されたのだった。そして菊姫は鳥蔵の妹小鈴に、兄を救う手段と称して、牢内のバテレン、ヨハネス・セルディニイを誘惑させた。しかし、約束は守られず、鳥蔵は殺され、小鈴は自殺して果てた。狂四郎は、鳥蔵が死ぬ間際に、浜松へびるぜん志摩という狂四郎と血のつながる女がいると聞かされ、浜松へと旅立った。途中、狂四郎は、備前屋の刺客や、情慾のとりこになった巫女に悩まされたが、愛刀無相正宗がその難を救った。大井川で足どめされた狂四郎は、妖艶な鳥追い女と旅篭に入った。女と酒を飲み、女体を抱き寄せた狂四郎は、目がかすむのを知り愕然とした。女は、狂四郎の目をつぶすために使わされたのだった。だが、狂四郎の目は、宿敵少林寺拳法の達人陳孫の手当で回復した。再び浜松に向った狂四郎は、隠れ切支丹に案内されて舟小屋で、びるぜん志摩に会った。しかし、隠れ切支丹を追う役人のとりまきで、びるぜん志摩は肩口に傷を負った。狂四郎は、優口に口をつけて、その毒を出そうとしたが、その瞬間清純な尼僧の顔に恍惚の表情が走った。舟小屋の外に連れ出した狂四郎は、菊姫の配下武部光源一味に襲われ、志摩を海上につれ去られた。備前屋のまわし者や武部らを斬り倒し舟倉でびるぜん志摩に会った狂四郎は、志摩が備前屋のまわし者で切支丹になりすましては、信徒を売っていたこと、狂四郎を船にひき寄せるため配下にさらわれたことを知り、責めた。妖艶な表情に変った尼僧は、肌をあらわに狂四郎を誘ったが、狂四郎の剣は一刀のもとに斬った。そこに宿敵陳孫が現われ、念願の一騎打ちとなったが、血にぬれた狂四郎の剣は陳孫に深傷をあたえた。勝負はあずけた!海に逃げる陳孫を残して、狂四郎は志摩の骨を抱いて海上の人となった。

女警 Yeon-hwa 正在调查警队内部的一宗案件，警方怀疑警察队长的太太与骗徒Poong-sik有秘密来往，于是Yeon-hwa开始对Poong-sik展开调查。她先到Poong-sik所任职的医院，扮作是院内的病人。当 Yeon-hwa不断搜集证据的同时，发现Poong-sik原来在舞坛相当活跃。而Yeon-hwa为求找紧每个调查机会，不惜学习跳舞，试图与Poong-sik接触。可是在不知不觉间，Yeon-hwa爱上了自己的调查对象 … …