初中时期就以认识的秀浩（车太贤 饰）与秀恩（宋慧乔 饰）两人正读高中。秀浩的成绩与相貌都一般，但他看起来非常单纯善良。美丽的秀恩是全校男生的梦中情人，但实际上秀恩早已有了暗恋的人，那个人就是秀浩。两人随后经常走到了一起，这样令很多喜欢秀恩的男孩子们非常嫉妒，非常愤怒的男生们竟然合起来打秀浩。但无辜的是他始终不知道秀恩是喜欢自己的。秀恩之后用录音邮件厢秀浩表达了自己的爱慕之情，听到了秀恩真情的告白之后，秀浩也感到了初恋的感觉。两人开始恋爱，非常快乐的过着日子。在同学们的安排下，两人在一个小岛上度过了最难忘的一天。令秀浩震惊的是，原来秀恩一直向男友隐瞒着自己患有重病的事。

该片是一部犯罪动作片，讲述了潜入犯罪组织的刑警“姜秀”（郑珍云 饰）和犯罪组织的“勇植”（赵在允 饰）以各自的目的成为一个团队的两个男人之间展开的团队合作。

★ 故事灵感来自韩国1980年代，发生在雉岳山的真实分尸悬案，2023年，5位自行车极限运动的同好上山骑车，竟遇到一场让人绝望的生存挑战★ 横扫世界各地的恐怖奇幻影展，卖出超过115个国家版权，受到世界瞩目的恐怖之作★ 韩国男神尹筠相、李泰焕首度挑战惊悚作品，异相不停向他们袭来…千万不要轻易上山！你不知道会遇到什麽事！

清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功，回乡复仇。突然，总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群，寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂，他连伤无辜。一秀才上前说理，并从怀中取出四把牛耳短刀，抛给满都拉两把，与他比试胆量，说话间，将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗，手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯，仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 "，而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨，郎中装束的庆奕从吟诗的秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙御前女吏，此次是奉钦命暗随庆奕从京城乔装来此保护钦差。庆奕大喜，遂连结"天下第一剑"、岩罕惩处了暗中与鲁塔、孔捷雄勾结的总兵恭祺，并招安其残部，庆奕一行在景颇山下，被一群绘面文身、手执长刀的景颇山民挡住去路。岩罕上前晓以大义，打动了善良的景颇山民。太平坝的金佛塔下，庆奕等人被几百名摆夷男女的孔雀舞惊呆了"第一剑"欲闯孔雀阵，被诺缨姑娘频频进招，"第一剑"连连抬架。白纱遮面的岩罕上前搭救，与诺缨对舞，一对恋人从而相认。摆夷人簇拥着庆奕的绿呢大轿，直奔鲁塔府，生擒鲁塔。当岩罕手拿长刀逼近仇人鲁塔时，却被装成"哑巴行者"的孔捷雄点穴倒地。"第一剑"不敌孔捷雄，正在危急时，只见白露秋飘然而至。其实，她才是真正的武林高手"天下第一剑"。