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吊儿郎当的吹牛辉（周润发 饰）答应暂时照顾昔日恋人李夕（袁咏仪 饰）的儿子李阳（柯炜林 饰），代价是十万。后来发现是他亲生子且患有自闭症。从此改变了一生。当父子感情递增之际，迎来了李夕病逝消息。辉哥决定扛起做父亲的责任，带着儿子奔向人生新一页。

布满鲜血的房间内却不见尸体，轰动朝鲜的悬疑杀人事件阴森的后院内一间房屋里布满了鲜血，房间的主人公闵秀贤就像人间蒸发一样从房间里消失。闵秀贤的父亲为了找到儿子不惜重金悬赏。为了升官的巡警队长英达(吴达秀饰)已经开始全力寻找闵秀贤。另一面，医学学徒光秀(柳德焕饰)为了解剖实习，偶然获得了一具尸体，结果发现是闵秀贤的尸体。处在杀人嫌疑危机中的光秀找到了私家侦探震浩(黄正民饰)，并把这件事委托给了他。在巨额悬赏金的诱惑下震浩也接受了这件事，并把医学知识丰富的光秀纳入为助手。侦探震浩和医学学徒光秀，还有女发明家顺德，追踪留下的5个线索被害人闵秀贤房间内发现的线索有白色粉末、奇妙形状的人偶。震浩和光秀隐藏身份去找女发明家顺德(严智苑饰)，并索取了办案必要的窃听器等设备。他们后来得知该不明白色粉末带有毒性，并秘密流通在市面中。他们分析出闵秀贤死前最后的活动地点是曲艺团。此时第二宗杀人案又发生了。更让人震惊的是被害者是最高权力集于一身的警务局长。并且案发地点正式闵秀贤生前最后停留的地方。急于破案的英达想制造出假象，找个替死鬼马上结了案子。但震浩和光秀已分析到此乃同一案犯所谓，并在警务局长的尸体上发现了新的线索，一块沾了血的布。破解杀人事件背后的惊人秘密和阴谋！带着留下的线索向曲艺团迈进的震浩和光秀，尽管有不吉的预感，但为了阻挡杀人事件再次发生，他们毅然把事情追踪到底。前所未有的连环杀人事件，白色粉末和怪异人偶，还有沾血布块和两具尸体。他们之间到底有着怎样的联系，罪犯到底是谁？越靠近真相，等待他们的越是惊人的秘密和阴谋。

1926年，青年知识分子肖涧秋（孙道临 饰）应老同学陶慕侃（高博 饰）之邀，来到浙东小镇中学任教。在前往赴教的轮船上他遇到了丈夫死于广州起义的文嫂（上官云珠 饰），顿生同情之心。在陶慕侃为其举行的欢迎家宴上，他认识了陶的妹妹，活泼大方的陶岚（谢芳 饰）。交谈中方知在轮船上遇到的孤儿寡母竟是老同学李志浩的家小。出于正义和同情，肖涧秋经常资助造访文嫂家，这引起了周围人议论。而肖的正义品格却赢得了陶岚的爱慕，此时的肖涧秋陷入了巨大矛盾之中。他爱陶岚，更同情饥寒交迫的文嫂一家，考虑再三他决定娶文嫂为妻。陶岚无比震惊，指责他这不是爱情是因为同情。此时，一直暗恋陶岚的钱正兴（王培 饰）来到肖的宿舍，表示愿意出钱资助他与文嫂结婚，并希望他把陶岚让给自己。肖涧秋闻言怒不可遏......

和贺英良（加藤刚 饰）是业内闻名的钢琴家，年纪轻轻就取得了崇高的成就，事业前途一片大好。某日，英良遇见了名为三木谦一（绪形拳 饰）的老人，让英良感到震惊的是，这位老人竟然知道自己隐藏了多年的秘密和一直想要舍弃和埋葬的过去。 惊慌而又愤怒的英良选择杀死了三木，之后，三木的尸体被发现了，警部今西荣太郎（丹波哲郎 饰）和吉村弘（森田健作 饰）是负责调查此案的警官。敏感而又聪慧的今西通过缜密的调查和取证，渐渐将目标锁定在了英良的身上，挖掘出了这位天才音乐人不为人知的黑暗一面，最终，今西和吉村逮捕了英良，为这悲剧性的案件画上了终点。