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The travelling sideshow 'Lady Divine's Cavalcade of Perversions' is actually a front for a group of psychotic kidnappers, with Lady Divine herself the most vicious and depraved of all - but her life changes after she gets raped by a fifteen-foot lobster... Written by Michael Brooke {michael@everyman.demon.co.uk}

1946年冬，人民解放军派出一支剿匪分队，在团参谋长少剑波（张勇手 饰）带领下，深入土匪出没的林区，发动群众实行土改，同时打击盘距在深山里的土匪。一天，小分队在河神庙发现匪徒一撮毛（孟庆芳 饰）的踪迹，设巧计活捉了他，从他身上搜出一张先遣图，通过审讯得知，匪首座山雕（毕钰 饰）要在大年三十晚上摆百鸡宴为自己庆寿。经研究决定，派侦察英雄杨子荣（王润身 饰）化装成土匪胡彪深入虎穴，将来配合小分队里应外合智取威虎山。杨子荣上山后，座山雕并不信任他，经过三番五次较量，最后又献上先遣图，这才打消座山雕的疑虑，他封杨子荣为上校团副和百鸡宴的大总管。杨子荣利用这有利身份对威虎山的军事布署做了全面侦察了解，并巧妙地将情报送了出去。万事俱备，只欠东风......

二战期间，被派往日本侵占下越南的幸田幸子（高峰秀子饰），在那里认识了有妇之夫富冈兼吾（森雅之饰），继而相恋。战败回国后，幸子在衰败的街道里找到了富冈的家，发现他依然和妻子（中北千枝子饰）生活在一起，并没有离婚。出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来，但富冈的态度依然暧昧不清，借口多多。离开富冈后，走投无路的幸子跟了个洋人生活，之后兼吾找回幸子，幸子再次与他一起，但在伊香保温泉，富冈又看上旅店老板的妻子（冈田茉莉子饰），而幸子发现自己怀孕了。之后，富冈发生意外，他又回来找到幸子，两个人打算开始新的生活……

1946年初，东北人民解放军一举歼灭 了国民党“千里驹”师，俘获了一批 将校级军官。某连指导员宋志刚奉命 率一个排，押送战俘通过敌我交界地 带前往辽东军区驻地。伪装成被俘士 兵的敌特工处长杨子鸣逃跑求援，被 俘的敌师长孙振戍则把一枚勋标丢在 路上，给前来救援的敌军指示方向， 并暗中指使部下无理吵闹、装病，以 便拖延时间。解放军指战员巧妙地制 服了无理取闹的战俘，并将勋标放到 另一条大道上，使救援的敌军走错了 路。当敌人的飞机前来侦察时，孙振 戍又企图用火给敌机发信号，其阴谋 又被及时识破。为能得到真实情况， 杨子鸣冒充解放军的伤员，打入解放 军内部，并与孙振戍密谋，指使一个 骑兵连抢占解放军必经之处双龙江大 桥。宋志刚将计就计，诱骗孙振戍写 信调守桥的骑兵连前来抢劫，并派侦 察排长刘春海冒充敌人去送信，将守 桥的敌骑兵连引入解放军包围圈。少 数战士乘机押送战俘，在县大队的接 应下，顺利通过大桥，进入解放军防 区。待敌骑兵连和援军发现时，大桥 已被解放军炸毁，他们束手无策，无法过河追击。