元代画家黄公望的名作《富春山居图》，被誉为“中国十大传世名画”之一。由于种种原因，该作的“无用师卷”和“剩山图”分处海峡两岸，隔海相望。2011年，《富春山居图》有望合璧展出，谁知这件保额即高达十亿的旷世杰作引来各国罪犯的觊觎。早些时候，“无用师卷”在台湾失窃，先失一着的日本文物走私大鳄山本俊雄（佟大为 饰）遂将目标锁定在深藏杭州的“剩山图”。与此同时，国内的老佛爷（斯琴高娃 饰）及欧美等国的文物贩子纷纷云集于此，蠢蠢欲动。在利欲薰心、刀光剑影的轮番交手中，香港警署海外缉私科特工肖锦汉（刘德华 饰）和身份莫辨的王雪晴（林志玲 饰）携手，与山本为首的走私犯周旋世界各个角落，接连过招，命悬一线。合璧展出之日逼近，国宝的命运难以勘破……

莉莉（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）是一个非常忠于自己内心的女人，所以，当她得知自己患上了不治之症命不久矣之后，做出了一个疯狂的决定——赶在自己还能够主宰自己命运的时候自杀。为了宣布这个决定，莉莉将两个女儿安娜（米娅·华希科沃斯卡 Mia Wasikowska 饰）和珍妮弗（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）召回了身边，一起来的还有莉莉的发小利兹（琳赛·邓肯 Lindsay Duncan 饰）。家人们当然不可能支持莉莉的自杀计划，安娜和珍妮弗开始想尽一切办法从中作梗。与此同时，詹妮弗亦震惊的发现，原来自己看似老好人的父亲，其实和利兹有着一段不为人知的地下恋情。

二十多年前，台湾办桌界有三大传奇总铺师称霸北、中、南，分别为憨人师、鬼头师与苍蝇师，乡民们尊称为“人、鬼、神”三霸。随着时代变动，办桌文化终于逐渐式微，人鬼神凋零。苍蝇师想将家传手艺交给独生女詹小婉，谁知小婉只想当明星，美美的出现在萤光幕前。但一心想逃离油烟血水的小婉，却被迫面对巨大的挑战和使命。

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？