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公交车上，穿着白衬衣的少年民秀（金彗星 饰）坐在座位上学习，因为掉下了一卷胶片，遇到了同车一名戴着棒球帽的少年（李贤真 饰）。民秀不自觉地被他吸引，想去捡回东西却又暗自慌乱不已。正要站起身时，发现棒球帽少年已经把他掉落的胶卷握在手里。民秀鼓起勇气走向少年，少年心照不宣地把东西还给他。下车后，民秀止不住地悸动不安，以为那个棒球帽少年会跟在自己后面，转头却发现街道上空无一人。他失望地继续走，却一头撞进了一个人的怀抱里。原来是那个棒球帽少年！少年把一部相机还给民秀，这部相机，原来是两人相遇的最开始……当时光又回到了最初的公交车站上，少年遇到少年，真的只是一场意外的相遇吗？

12岁的男孩辛恩（Andre Gower 安德雷?格沃尔 饰）和好朋友帕特里克（Robby Kiger 罗比?基格 饰）是一对狂热的怪物迷，无论是木乃伊还是科学怪人，也不管是东方的僵尸还是西方的吸血鬼，他们全都了如指掌。两个小家伙还煞有介事地与其它不同年龄段的同好者组织了一个专门研究怪物的俱乐部。令他们难以置信的是，这些怪物并非只是想象的产物。吸血鬼德库拉伯爵（Duncan Regehr 饰）为了统治世界，接连派出弗兰肯斯坦、狼人、人鱼、木乃伊、蛇发女妖等传说中的怪物为害世间。怪物俱乐部的孩子们为了保护家园奋起反抗……

1948年冬的南京，阴霾密布，蒋介石抛出《元旦文告》，企图以“和谈”伎俩来拖延时间。但国民党内部派系斗争却不断激化，令他非常恼火。此时，我军已取得辽沈、平津、淮海三大战役的全面胜利，毛泽东发表《关于时局的声明》，提出我党关于争取国内和平的八项条件，揭露蒋介石假和谈、真备战的反动本质。反动集团被毛主席的声明所震动，敌人内部蒋桂派系矛盾进一步加剧，美帝国主义也欲改变战略，令蒋介石腹背受敌，不得不宣布“下野”。美国驻华大使司徒雷登遂怂恿代总统李宗仁与我党进行以“隔江而治”为基本条件的和谈，企图形成南北分治的局面。但党中央表示将坚决维护中华民族的统一，解放大军挥师南下，蒋介石在幕后加紧部署长江防务。美帝国主义乘机散布解放军一渡江，就要引起第三次世界大战的讹传。1949年4月1日，周恩来率中共代表团与以张治中为首的南京国民党政府代表团在北平举行谈判，虽然我方顾全大局，接受了许多意见，但国民党一方坚持“隔江而治”论调，致使谈判没有结果。1949年4月20日，南京国民党政府拒绝了和平协定，我军百万雄师于当夜强渡长江天险，势如破竹。国共谈判破裂后，周恩来真诚挽留张治中等国民党代表团的代表一同共事，并帮助张治中一家在北平团聚。1949年4月23日，南京解放，蒋家王朝彻底覆灭。

高中女生春英（郭书瑶 饰）是一名在贫困单亲家庭中成长起来的台湾女孩。她独自一人离开家乡前往台北，就读于景美女子中学。在学校，她参加了没有什么技术含量的拔河队，因为队内成员均来自单亲或经济状况不佳的家庭，她们身上没有纨绔子弟身上的陋习，个个充满了正能量。拔河队的同学们自知身后没有退路，凡事均靠自已努力打拼，所以无论学习还是体育，她们都付出了异于常人的努力。在女中竟赛场上，这群十六七岁的女孩们，用自己长满茧子的手，拉起长长的麻绳，似乎向未来的命运挑战。体育教练郭老师（庄凯勋 饰）和热心的吴老师（杨千霈 饰）从她们身上看到了孩子们的明天......