天生无才

大学生紫藤纯一（五代高之 饰）怀揣着一颗渴望跻身上流社会的心，决定利用假期到轻井泽的高级餐馆打工。然而，他的计划很快受到了意外的干扰。作为服务员，紫藤被派往中川总业的社长中川玄一郎（土屋嘉男 饰）的别墅担任服务员。在那里，他不仅一见钟情于社长夫人佳子（高田美和 饰），还不慎失手滑落了餐盘，招致了中川的责备。幸运的是，佳子站出来为他辩护。第二天，紫藤偶然遇到了佳子带着儿子有一（伊藤将人 饰）的情景。得知佳子离开了包养情人的中川，过着孤独的生活后，紫藤感到同情之情油然而生。为了帮助紫藤，佳子决定请他做家庭教师，为他提供了一个更好的进阶机会。然而，随着时间的推移，紫藤与佳子之间的感情日渐升温，却也引来了更多的麻烦。佳子的外甥女亚矢和她的恋人雅和盯上了紫藤，并想利用他来逃避警方和仇家的追踪。在一连串的事件中，紫藤和亚矢被迫面对着严峻的处境，为了逃避法律的制裁，他们不得不驾车逃亡。然而，不幸的是，在途中他们与高速行驶的列车相撞，双双身亡。得知紫藤的死讯后，佳子心情沉重地前往遗体安置所。在那里，她得知了紫藤并非杀害了雅和的真凶，内心充满了复杂的情感。夏天即将结束，但这段不可思议的经历却永远地留在了她的记忆中。

路初八（陈奕迅 饰）是戏班的小配角。他平日一上场就怯，让戏班师傅非常头痛。然而这几天却有奇迹发生在他身上——他唱得异常动人，表演出色，如有神助。他终于发现惊悚的原因——有鬼上了身！此鬼是三十年代反串文武生的女子紫云飞（容祖儿 饰）。她当年苦恋二少爷（谢霆锋 饰），为了他出演旦角，等他前来观戏。但是人没来，紫云飞在舞台上就发生了意外，堕下的灯台削掉她的半边脸，她即刻香消玉殒。未了的心愿让她无法完全投胎，于是只投了一半的胎在路初八身上，而另外一半，还在苦苦等待机会，实现当年心愿。路初八得知紫云飞即自己的前世，而且她对爱的执著也令他动容。于是，他开始了帮助紫云飞实现遗愿。

深夜，于大内皇宫之中皇帝被蒙面人所挟持，交出星邪剑谱。蒙面人使出灵犀一指，天下人皆认为是陆小凤（张智霖 饰）所为，剑谱也被送往西门吹雪（何润东 饰）的万梅山庄。次日全城开始通缉陆小凤，江湖中人也纷纷围着陆小凤转，企图取他项上人头。陆小凤在毫无选择之中被血衣堂看中，血衣堂要他去拿回星邪剑谱。得到徒弟清清协助的陆小凤成功把西门吹雪带来京城，却在破庙处被血衣堂暗算，亲眼看见西门吹雪和清清被烈焰包围。抢回来的剑谱是一片空白。陆小凤为此内疚不已。被干爹南平郡王救出的清清前来安慰小凤，南平郡王请陆小凤调查清楚血衣堂的来历。血衣堂筹划七大血衣童子进入皇宫盗取真正的星邪剑谱。陆小凤的灵犀一指是最后一道关卡。当星邪剑谱到手后，血衣童子骤死。真正的幕后主使人令人吃惊。然而陆小凤却比他们更早一步洞悉天机。

清廷在甲午战争中失败，签下马关条约割让台湾。一八九五年五月，日本能久亲王赴台接收。同月，丘逢甲建立台湾民主国，反抗日人统治。苗栗地方的秀才吴汤兴（温升豪 饰）受丘逢甲所托，筹备义军。吴汤兴宅心仁厚，深孚众望，妻子黄贤（杨谨华 饰）深明大义，一时间，当地豪杰徐骧、新竹姜绍祖等人纷纷投入麾下，义军同仇敌忾，欲将东洋番打出台湾。义军利用地形优势与日军展开游击战，部分弥补了武器的劣势，同时，不甘被异族统治的山贼林天霸也带着自己的队伍加入了义军。六月二十四日，日军发动了针对桃园和新竹的进攻，义军的处境愈发困难，但吴汤兴等人的坚决反抗，激发了更多台湾人抵抗的决心。