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孙丽英（巩俐 饰）数年前与丈夫离婚了，独自抚养着天生失聪的儿子郑大，她耐心的教会儿子说话，教儿子识字，母子俩生活艰难，但她却没有埋怨丈夫移情别恋，埋怨上天对她的不公。孙丽英认为自己的儿子跟正常人没什么两样，可是儿子入学考试失败还是让她感到失落。郑大被其他孩子欺负的时候把助听器摔烂了，孙丽英想让前夫帮忙，却不得要领。生活还是要继续的，为了给儿子再买一个助听器，孙丽英除了派报纸，还兼职了几份钟点工。好朋友大贺与方老师都给她们俩母子提供了很大的帮助，孙丽英也对方老师产生了好感。经方老师的帮忙，郑大上学的事也有了希望。可是孙丽英却被雇佣她做钟点工的贾老板差点强奸了。她拿着本该属于自己的钱给郑大买了一个助听器，可郑大还是受到了歧视，孙丽英追逐着走在大街上的孩子。儿子问为何自己要戴助听器，孙丽英终于面对了现实，告诉儿子因为他是个聋子……

岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。

在一个滂沱大雨的夜晚，辣手干探Chul-jung在监视行动中突然人有三急，却找不到「解决」的地方。当他躲在灯柱完成「解决」后，一个穿著雨衣的神秘男人与他擦身而过。Chul-jung认为此人形迹可疑，上前查问，突然间神秘男子手中的利刀一闪而过，Chul-jung眼角流血，神秘男人亦瞬即不见了踪影。一星期后，Chul-jung驻守的地区发生了一宗凶杀案。死者是一对年老的夫妇，警方发现他们是被捅多刀致死的，现场亦留下了行凶的凶器。可是，大家对这宗案件仍毫无头绪。Chul-jung仔细观察尸体，突然想起当晚曾在雨中被神秘男人击倒的事，并认得凶器和那个男人手持的刀一样。Chul-jung因此锁定了那个男人便是杀人凶手。经过连番调查，Chul-jung直觉认为投资公司顾问Kyu-hwan的嫌疑最大，可是却苦无证据。Chul-jung利用了自己的职权，不顾一切的派员跟踪Kyu-hwan，甚至不惜任何代价，都要令Kyu-hwan露出马脚，找到杀人的证据。然而，Kyu-hwan亦并非等闲之辈，他利用了自己的权势，令Chul-jung被降职，以求令Chul-jung停止对自己的滋扰。就在这时，另一宗谋杀案又发生了，手法跟第一宗亦一模一样……全片充满北野武式的暴力影像与黑色幽默，血液喷涌的枪伤、利刃狂插的杀人场景，在怵目惊心之余，也质疑所谓公理正义的真谛。

1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分，比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作，并不断接近阴谋的真相，在又一次失去了琼以后，比尔发现了区间同班威医生的联系。本片获1993年伦敦电影节年度女演员奖，1992年加拿大吉尼奖最佳导演、最佳摄影等多项褒奖。根据威廉·罗伯斯同名小说改编。