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自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫 饰）向中国帮派发起进攻，战争中石川结识酒肆侍女地惠子（多岐川裕美 饰）。凭借警方纵容，今井接管中国人赌场，成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员，两派剑拔弩张，河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥，炸毁河田组上层领导野津幸三郎（安藤升 饰）之坐驾，接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长，犯黑帮大忌，被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京，受河田压力的今井与石川关系破裂，石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……

杰出的京剧表演艺术家周信芳(麒麟童)，在他60年来的舞台实践中，继承和发展了京剧艺术现实主义的优秀传统，形成了独特的艺术流派——麒派。本片是周信芳代表作中的两个剧目。 一、《徐策跑城》 演员：周信芳(徐策)、汪志奎(薛刚)、何峰(薛蛟)、郭仲钦(薛葵)、冯月霞(纪鸾英)陆正声(家院)《徐策跑 ... 城》是民间传说“薛家将”中的一折。 唐代，薛仁贵的后代薛丁山遭到奸臣张泰等人的陷害，被满门抄斩。徐策同情薛家的遭遇，心中十分感慨。在行刑前，徐策用自己的孩子换下薛猛的孩子薛蛟，并将他抚养成人。一日，徐策让薛蛟到韩山下书，约同他的三叔父薛刚和三婶母纪鸾英发兵为薛家报仇。徐策得知薛刚率领人马来到长安时，不顾自己年迈体弱，亲自上城观望，并打开城门欢迎他们。薛家兵欲杀人紫禁城，报仇血恨。徐策考虑到江山社稷的安定，便当面应允为薛刚、薛蛟亲自上殿奏本，请求皇上杀死奸贼张泰，为薛家伸冤，若皇上不准，薛家兵马再杀进城去，讨伐奸贼。于是，薛刚命令兵马后退40里，等候徐策的消息。徐策看到薛家后代威风凛凛，薛家军兵强马壮，感到国家有望，非常高兴，竟顾不得骑马、坐轿，急急忙忙跑进皇宫上朝奏本。 二、《下书杀惜》 演员：周信芳(宋江)、赵晓岚(阎惜姣)、王正屏(刘唐)、邱云芳(阎婆) 山东郓城县押司宋江，曾经援救劫夺“生辰纲”的晁盖、吴用、刘唐等人。晁盖等人投奔水泊梁山后，为报答宋江救命之恩，便派刘唐带书信一封、黄金百两，前去郓城看望宋押司。一日，宋江遇见刘唐，连忙将他拉到一个僻静的酒楼叙谈。他匆匆收下一锭银子，便将书信与那锭银子急忙放进招文袋里；并催促刘唐带上其余的银子速返梁山。宋江送走刘唐之后，遇到正在寻找他的阎婆。阎婆曾受宋江赠金葬夫之恩，就将女儿阎惜姣许给宋江作外室，住在乌龙院，而阎惜姣却暗中与宋江的学生张文远来往。于是，宋江发誓不再见阎惜姣。阎婆前来找他，宋江迫不得已，只得去了乌龙院。第二天，宋江仓促出门，不慎将招文袋丢在地上。阎惜姣睡醒后，拾起招文袋，发现了宋江与梁山来往的书信。当宋江回来寻找招文袋时，阎惜姣乘机要挟宋江，让他立即写下休书，任凭自己改嫁张文远。宋江为要回梁山书信，只好答应了她的要求。不料，阎惜姣接过书信后，却扬言要在郓城县的大堂上才能交出梁山书信，欲置宋江于死地。宋江被逼无奈，只得将阎惜姣杀死。

ストーリー※結末の記載を含むものもあります。大炊介高央は田宮神剣流道場の嫡男で、秀才の誉れが高かったが、師範代で妹みぎわの許婚者である吉岡進之助を道場で斬殺してからは、常軌を逸した行動がめだった。愛息の狂態を案じた父高茂は思案のあげく学友四人をつけて紀州の田宮家に閉じ込めた。庄屋の瀬木久兵衛や百姓娘うめを斬ったり娘なおを山菱に拉致したりの相かわらずの行状を知った高茂は、心ならずも高央の命を縮めることを決意柾木兵衛を送った。幼友達の兵衛は紀州に出かけて高央の行状を探ると意外にも斬られた男は女ぐせの悪い者ばかりということがわかった。高央乱心の噂は幕府にまで聞え、高央を殺すべく家老の帯刀が紀州にやってい来た。兵衛が山葵に高央を訪れ詰問したところ、高央はショッキングな事実を告白するのだった。高央はかつて吉岡から自分が不義の子であると知らされた。以来高央は女ぐせの悪い男達をみると狂気の様に斬ったり、家庭の複雑な娘達のよき相談相手となっていたというのだ。刀を抜いてすごんだ侍十数人もこの事実を聞いて刀を下すのだった。

马自乐23岁，其貌不扬，因父母离异，被迫独立谋生，为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣，但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。一进考场，主考老师鲁夫子就对他一身不协调的打扮极为反感，有意出他洋相，让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒，拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场，无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹，见到这别具一格的表演。经过交谈，他认为马自乐很有才华，只是缺少机遇，便有意介绍他认识彤丹，想让彤丹帮他找到施展才华的机会，同时也希望他能帮助彤丹克服骄傲自大的毛病。彤丹自认为是歌坛皇后，对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败，伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此，彤丹改变了对马自乐的态度，对他自强自立的精神非常钦佩。她带着马自乐去找鲁夫子，想凭自己台柱的身份和鲁夫子对她特有的感情让鲁夫子允许马自乐参加剧团主办的大型演唱会。不想鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员，准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。鲁夫子略有察觉，演出当天，他坐守后台，巡查严紧。意识到自己即将失去彤丹，他显得越发不近人情。马自乐终于被发现，在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中，她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声，满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台。鲁夫子只好虚伪地向观众宣布马自乐是剧团最新推出的天皇巨星。激动的彤丹和马自乐在化装间里紧紧拥抱。