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導演高立繼《魚美人》之後又一黃梅調傑作，由凌波、李香君及雷鳴主演。故事講述，蓋良才(雷鳴 飾)見顏秋容(李香君 飾)貌美，心懷不軌，竟將其迷姦。秋容醒來為良才甜言蜜意所惑，囑其返家早日稟明父母，央媒說合。誰知良才抵家後即另娶名門閨秀文淑貞(凌波 飾)為妻，更欲將已懷有身孕的秋容滅口……

江户时代的东北的海坂藩，下级武士牧文四郎（市川染五郎 饰）的养父卷入一场派系之争，最终养父被勒令切腹自尽，牧家旋即败落，文四郎也背上了叛徒子女的恶名。 文四郎与少女阿福自幼青梅竹马，互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过，天各一边。此去经年，如今的文四郎仍是一名郁郁不得志的小武士，而阿福（木村佳乃 饰）则早已成为藩主的宠妾。为避免在夺嗣之争中惹祸上身，怀有身孕的阿福被秘密送回海坂，文四郎违抗一位家老抢夺阿福孩子的命令，反而成为她与她的孩子的贴身护卫。蓦然回首，沧海桑田，两个相爱之人别有一番滋味在心头…… 本片根据藤泽周平同名小说改编。

青年军官冼文弓从军部调到三连任指导员。面对三连战士的知识结构变化和连队建设中出现的新问题，冼文弓决心配合连长王自委做好工作，改变三连目前的现状，带出一支各方面都过得硬的连队。到任没几天时间，冼文弓就在细心的观察中发现，战士张久光是战友们中的“青年才俊”，饲养员刘明天在驯养狍子方面有自己的绝活。冼文弓公开表示要以张久光和刘明天为师，这让连长王自委觉得很不舒服，不舒服的原因是，张久光是一个爱提意见的“刺儿头”，刘明天曾驾车出过事、轧死过人，从军事劳教所出来后，与死者的妻子——一个小学教师李罗兰的关系暧昧。连长王自委表现出来的“不舒服”，冼文弓装作没看见，但私下里试探着想跟连长交换各自的意见。冼文弓一边注意配合连长王自委做好军事工作，一边以新的工作方法做战士的思想工作。冼文弓和战士们一起学习、训练，同吃同住，同甘共苦。休息日、节假日，冼文弓带着战士们一起玩，张久光试探性地约冼文弓去打扑克，冼文弓不仅按时赴约，还鼓励大家伙要创新玩法，把扑克打出新水平。短短一个月的时间，冼文弓就赢得了战士们的信任和敬重。冼文弓进而向战士发出“征求意见书”，自费买来纪念品，奖励提了好建议的战士。冼文弓悄悄地影响和改变着连队，这让连长王自委大惑不解。王自委以为这是冼文弓存心和他过不去，以身体不适为由住进了卫生所。冼文弓代表连队去看望李罗兰，弄清了刘明天与李罗兰的关系，为刘明天无私助人的精神所感动。冼文弓对刘明天的精神大加赞誉，这让刘明天深为感动。张久光在冼文弓的鼓励下，也积极准备报考军校，三连处处洋溢着生机勃勃的训练、学习场景，干群关系得到缓解，战士慢慢向干部说出心里话。三连很快甩掉了“鸡毛连”的落后帽子。三连的巨大变化引起了军首长的关注，军首长下连检查三连的工作。为了招待军首长，王连长坚持杀掉刘明天的狍子，刘明天死活不肯。冼文弓在与刘明天一起去打野物时不慎受伤。为了给腰部受伤的冼文弓做条狍皮褥子，夜深人静的索伦河谷，刘明天将枪口对准了他心爱的狍子。

三十年前双亲遭人杀害，凶手真实身份和行凶动机均是个谜，私家侦探陈强（郭富城 饰）辗转追踪到马来西亚，只为弄清父母的死因。然而与他父母曾有交往的关系人回忆所述前后矛盾，且劝阻他不要继续追查。在此期间，陈强的家也被人入室翻检。在孤立无援的情况下，他求助于当地的私家侦探郑风喜（张家辉 饰），请他协助查找关系人的背景和某些重要人物的下落。郑此刻正为弟弟的事情焦头烂额，但他耐不住陈的激将法，毅然接受委托。但从着手调查的那一天起，各种危险便如影随形。交织着毒品与欲望的罪恶阴影，命悬一线的两位侦探逐渐向当年的真相逼近……