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徐凤生自幼失去了母亲，和父亲徐忠厚（韩焱 饰）过着相依为命的生活。徐凤生十六岁那一年，封建道会一贯道的头目王继善找到了徐忠厚，骗父女两人入了教。与此同时，徐凤生的姑妈徐淑云也加入了将组织之中，不仅被骗了财，还遭到了王继善的强行占有。看到堕落沉沦的母亲，心痛但又无可奈何的张建华选择加入了革命的队伍之中。徐忠厚本来就微薄的积蓄在王继善的一次又一次欺骗中消耗殆尽，渐渐地，他开始意识到王继善是一个彻头彻尾的大骗子，可是为时已晚，他早已经无力反抗。那边厢，王继善知道自己的阴谋已经被徐忠厚父女两人识破，于是决定杀他们灭口。

16世纪，日本爆发应仁之乱，战火瞬时蔓延全国。国内征伐不断，百姓流离失所。是时妖魔邪祟趁虚而入，祸乱人间。吸血鬼在魔王鬼源真祖的率领下大肆屠害生灵，与之相对，另有一部分吸血鬼猎人挺身而出，与这群恶魔展开斗争，彼此缠斗近400年。20世纪70年代，猎人集团以“红盾”的名义存在，他们中的少女猎人藤本小夜（全智贤 饰）尤其出众。小夜是吸血鬼和人类结合生下的女孩，她表面上是一个16岁的普通女高中生，实际上却是年龄接近400岁的吸血鬼猎人。她受命潜入美军基地内一所美国人学校，在此结识了将军的女儿爱丽丝（Allison Miller 饰），并将其从吸血鬼的手中救出。真祖及其手下蠢蠢欲动，他们和猎人绵亘了数百年的恩怨终于要做个了断……

地球并不只是人类的天下，其实有1500名外星人生活中我们当中，而星际移民局则处理和外星人相关的事情。纽约普通警察爱德华兹（威尔·史密斯 饰）因缘际会之下加入了这一组织，成为MIB的一员，代号J，从此没有名字、没有身份，成为特警K（汤姆·李·琼斯 饰）的搭档。J应对的 第一起事件就是虫族的入侵。亚基伦王子罗斯伯在地球被虫族杀害，而他随身携带的“银河系”——宇宙次原子能源的最好来源也失踪了，若虫族找到，将给亚基伦人带来毁灭性的打击；亚基伦人发出最后通牒，如果地球人不能在一个小时之内交出“银河系”，他们就摧毁地球。为了地球的安全，K和J不得不挺身而出。

プロローグ会社から帰ってきた主人公は隣のマンションのカーテンからこちらを覗く男に気付いてしまう。怖くなった主人公は警察に電話を掛けるが……。第一話「甘い誘いは死へのいざない」アパートに越してきたばかりの主人公は隣に住むカップルの立てる騒音に苛立ち、抗議と共に壁を思い切り叩く。翌晩、隣の部屋から喘ぎ声が聞こえてくるので壁に耳を当て聞いていると……。第二話「雑音と無音の因果律」駅のホームでイスに座り大音量で音楽を聴きながら電車を待つ主人公。その背後を、ホームで待っている人々は阿鼻叫喚の悲鳴と共になぜか次々と逃げ出すが、主人公はまるで気づかず……。第三話「偽装された殺意の行方」連続殺人のニュースを聞いた主人公。その時連続殺人犯とよく似た特徴を持つ男が火災報知機の点検にやってくる。部屋に招き入れるが……。第四話「概念における誤解と真実」近頃、誰かに見張られている気がしてならない主人公。常に近くで異音が響くのだ。友人らは「心配するな」と言うがどうしても気になる。そしてついに、その異音の正体が判明する……。第五話「貪欲な愛情に起因する戦慄」主人公はホテルにデリヘルを呼ぶが、やってきたのは写真とは似ても似つかない醜い女。チェンジだと追い返し別の女を頼む。数分後、再びチャイムが響くのだが……。第六話「常識を逸脱した非情の結末」会社までの道を歩いていると、謎の男が自分の横を速度を合わせてついてくる。逃げ切り横断歩道で待っていると、またその男が現れて……。エピローグ電話を掛けた数分後に隣のマンションに駆けつけた警察たちによって、こちらを覗く男は首を吊った死体だと判明し、驚きつつもほっとする主人公。しかしその死体の男は……。