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愛宕神社の境内、狂四郎は赤座軍兵衛と名乗る侍の手から老人を救った。一向に風采のあがらないその老人が朝比奈という勘定奉行の職にある男と聞いて狂四郎は興味を唆られた。狂四郎の耳には幾つかの興味ある事実が入った。家斉の息女高姫は堀家に嫁ぎながら、早くから夫を失い奔放で驕慢な生活をしていること、そして、用人主膳は札差、米問屋などに賄賂とひきかえに朝比奈の抹殺を約していること。又赤座も朝比奈を狙っていること。等々。ある日、遊楽帰りの高姫に出会った狂四郎は、主膳が手練の殺人者をくり出す事を知りながら、小気味よいいたずらっけを楽しんでいた。よりすぐりの殺人者が揃った。赤座、増子、榊原、海老名それに、キリスト教の布教に囚われている夫を救うため、主膳の膝下にある采女が加わっていた。動機も武術も異る五人は、狂四郎の身辺に危害を加えようと立ち廻った。ある日狂四郎の前にあらわれた采女の妖しい魅力にひきつけられて居酒屋ののれんをくぐると、不覚にも高姫の罠にかかり、両手を縛られ、高姫の褥の傍に据えられた。動けぬ狂四郎を前に、手をかえ品をかえてせまってくる殺人者の中を、生きぬけた狂四郎に、全てを失敗した主膳は、狂四郎と柳生但馬守との御前試合を計った。冷い眼をすえる高姫の前で、見事狂四郎は相手の胸をついた。敗北を認める高姫の口から、思わず浪人狂四郎を慕う言葉がもれた。が、なをもあきらめない主膳は、采女を囮りに狂四郎を狙っていた。殺気をはらむ武蔵野の枯野原を、対決の時は刻一刻と迫まっていった。

热爱绘画的19岁青年安冈邦彦（真田广之 饰）考入某大学的美术系，但他的人生却发生变故。母亲遽然离世，给了这个未经世事的青年莫大打击。在道顿堀川旁经营咖啡店的中年男子武内铁男（山崎努 饰）同情邦彦的遭遇，于是出资安葬了他的母亲，并将其留在店中帮工。铁男的儿子政夫（佐藤浩市 饰）痴迷桌球和赌博，父子俩为此关系紧张，于是铁男对拥有远大理想的邦彦视同己出，呵护备至，而政夫则在赌球的泥潭中越陷越深。某日，邦彦在桥上写生时邂逅了风姿绰约的真知子（松坂庆子 饰），奇妙的因缘在这一刻悄悄展开……本片根据宫本辉“河流三部曲”（《泥之河》、《萤之川》、《道顿堀川》）中的同名原著改编。

故事发生在六十年代末期，安妮（克里斯汀·拉蒂 Christine Lahti 饰）和亚瑟（贾德·赫希 Judd Hirsch 饰）是反对越战的激进分子，为了坚持他们的主张，两人表现出了很多过激行为，最终，他们因为在政府实验室里放置炸弹而遭到了当局的通缉和追捕，从此，安妮和亚瑟过起了东躲西藏的流离生活。丹尼（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）是安妮和亚瑟的长子，某日，他邂逅了名为罗娜（玛莎·普林顿 Martha Plimpton 饰）的女孩，罗娜的聪慧和机敏令她周身散发着不可抵挡的吸引力，很快，丹尼就坠入了爱河。罗娜的存在让丹尼对居无定所的日子产生了厌倦，他希望能够安定下来，有一个真正的“家”，可是，对于他的父母来说，这个简单的愿望有可能会导致无法挽回的悲剧。

五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁 饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰 不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主（林青霞 饰）出关救下晓如。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因救晓如耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓如徒弟一真（孟海 饰）与仙堡女弟子（李赛凤 饰）逃脱。为普救天下苍生，三人决定到天刀峰寻找李亦奇女侠（翁倩玉 饰）与紫青双剑。