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沉香（李铭祖 配音）从小就和父亲刘彦昌（谢添天 配音）过着相依为命的生活，因为没有母亲，沉香常常遭到学校里恶霸的欺辱。某日，刘彦昌终于将妻子的秘密告诉了沉香，原来，沉香的母亲本是天上的三圣公主（丁建华 配音），因为和凡人相恋触犯天条，被二郎神杨戬（王肖兵 配音）压在莲花峰下思过。带着母亲留给自己的沉香宝带，沉香踏上了寻找母亲的旅途，途中遇见了善良的朝霞姑姑（黄怡晴 配音），知晓了当年杨戬利用宝莲灯陷害母亲的来龙去脉。朝霞姑姑带着沉香面见了霹雳大仙（刘钦 配音），沉香拜其为师磨练武艺，更经受住了霹雳大仙给予的重重考验，最终来到了莲花峰下。

南宁市高三班的凌老师，为教育事业呕心沥血，早已年过半百，虽桃李满天下，然而自己的女儿却未能考上大学。高考前夕，凌老师和他的学生开始进行最后的冲刺。这时，凌老师的爱人不幸下肢瘫痪，繁重的教学任务和沉重的家庭负担，压得凌老师如瘠牛负重，他的女儿凌燕只得退出补习班，为父分担家务。刚从壮乡转来的新生覃健，发现了凌老师家的困难，主动牺牲自己的学习时间，帮助凌燕补习功课。本来对覃健就怀有妒意的钟晓星，误认为覃健常去凌家是凌老师为他单开小灶；陆霞又从中拨弄是非，使一部分同学对覃健产生了不满。覃健的好友黎明了解内情，他想出面解释，却被覃健制止了。因为，正直的凌老师是不允许学生为他的女儿做出牺牲的，一旦真情披露，凌燕就会失去补课的机会，所以，覃健忍受着委屈，继续为凌燕补课。可是，人的精力毕竟是有限的，覃健的成绩明显地下降了，凌老师为此深感不安，覃健的家长对儿子也产生的误解。凌燕得知覃健的成绩下降，更是痛悔不已，谢绝覃健再为自己补课。但是，覃健仍不移其志，他认为：人如果只为自己，那就无异于动物了。当钟晓星奉母之命前来凌老师家馈赠补品时，终于知道了真情，她为覃健舍已为人的精神所感动，改变了对人生的看法。此后，她不顾母亲的阻挠，暗地以一种特殊的方式帮助覃健提高学习成绩，凌燕也奋发刻苦学习。凌老师更是穷且益坚，不堕青云之志，以惊人的毅力，出色地完成了教学任务，又把一批心爱的学生送入了高等院校和其他工作岗位。

船长老比尔已多年未见自己的儿子了，可当儿子终于大学毕业出现在老比尔面前时，他矮小的身材却不禁让万分期待的老比尔颇感失望。与此同时，小比尔的女友也回乡拜访父亲，没想到却是老比尔的死对头金船长。两人的感情面临危机。一天，一场飓风突如其来，更让港口险象环生。本片与《将军号》一起被认为是巴斯特·基顿的杰作。

《阿凡提》根据新疆维吾尔族民间传说改编。主人公阿凡提以其聪明才智为劳动人民行侠仗义，打抱不平，反映了人民强烈的爱与憎。影片幽默而又有情趣。