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拍摄外星人入侵题材的电影无外乎从两方面入手：要么笔调轻快，要么手法沉重。其中并无捷径可寻，也不可能草草绕过了事。但遗憾的是《外太空杀人小丑》仍然试图寻找一条中庸之道，于是他们选中了“马戏团”这个中介。想象一下所谓的惊天大阴谋就是一群穿着小丑服的外星侏儒在地球上大肆破坏，用激光射线枪把人类变成喷喷香闪闪亮的棉花糖——除了让人眼花缭乱一番之外，恐怕很少有人能真正进入情节并真正理解。实际上《外太空杀人小丑》是一部具有强烈超现实主义风格的影片，几乎没有什么娱乐性，核心题材也不那么拿人眼球，所以有点不太容易令你坐下来，安安稳稳地把电影看完。而对于大多数人来说，如果一部关于外星小丑的电影拍的一点也不滑稽，那还有什么可看的呢？不过幸运的是，在后来的一大堆类似题材的电影中，这一部算是优秀的了。

艾利克斯（方中信 饰）曾是业内非常有名的音乐创作人，他所做的曲子可谓是千金难求。然而，艾利克斯并不想一味的去写那些讨好听众讨好市场的歌，而是希望能够将自己的抱负寄托在音乐之中，久而久之，他的订单越来越少，最终再也无人问津。落魄和失意之中，艾利克斯只能依靠酒精来麻痹内心，在酒吧，他邂逅了名为艾薇（蒙嘉慧 饰）的酒吧招待，艾薇拥有一副动人的好嗓子，艾利克斯发现了她的天赋，决定帮她一把。在艾利克斯的推荐之下，艾薇进入了唱片公司，没想到竟然一炮而红一跃成为了当红歌手，但与此同时，她和艾利克斯之间的距离却变得越来越远。

清晨，农村青年岁女、漏斗、水狗等人带着一筐筐的鸡蛋，加入了公路上的“倒蛋部队”行列，浩浩荡荡进了城。在城里赚钱并非易事。要选好地点，挤掉竞争对手。聪明泼辣的岁女来到一处宿舍大院前，从蛋筐里取出自备的“严禁卖蛋者入内，违者罚款”的纸牌，往院门上一挂，自己则进院“独家经营”鸡蛋了。机智过人的水狗更有绝招，他以天真的孩子为促销对象，甜言蜜语哄他们回家 “逼”父母来买鸡蛋。漏斗为人忠厚老实，不善言辞，遇一眼睛失明的老太婆来买鸡蛋，他十分热情，诚心相待，不料反被人家误解，送上门的生意也没做成。别瞧漏斗不会“倒蛋”，可一直在研究《机械化养鸡指南》，梦想着有朝一日办起机械化养鸡场，让城里吃上更多的鸡蛋。当岁女看见漏斗精心绘制的“养鸡场平面图”时，激动不已，原来这也是她盘算许久的事。共同的理想和追求。使漏斗和岁女成为一对恋人。城里的事并不是都美好。因犯事而逃的老五和三条，在路边顺手将两付麻将牌交给侃子和六子。而侃子的奶奶却用麻将牌换了水狗的鸡蛋。老五上门找侃子索要麻将牌。侃子翻遍家里就是找不到。侃子和六子推测：麻将牌可能让奶奶扔掉了。于是，他们奔向垃圾场。在垃圾场，好心的漏斗过来帮助侃子和六子寻找麻将牌。旁边的水狗则提出：愿意将自己用鸡蛋换来的麻将牌卖给侃子去还债。漏斗去取麻将牌时弄翻了牌，一时间白粉遍地。原来，麻将牌里藏匿着毒品。一场追捕毒贩子的战斗打响了。公安人员在“倒蛋部队”的协助下，将罪犯老五、三条捉拿归案。

1930年代，一列北上的囚车上跳下了回乡复仇的仇虎（杨在葆 饰）。当回到家乡，才知仇人焦阎王几年前已死，而曾经的未婚妻金子（刘晓庆 饰）已成了仇人家的儿媳妇。仇虎爱恨交加，不知如何是好。而金子在焦家并没有应得的地位，瞎眼婆婆对她非打既骂，丈夫焦大星则站在母亲一边，仇虎知道详情后，有意帮金子脱离苦海。焦母发现端倪后，加紧了对金子的看管。终于有一天，在金子房中遇见仇虎，而不知就里的焦大星则把仇虎当兄弟。焦母差人叫来民团抓人，情急中仇虎杀死了焦大星，带金子逃入森林，焦母则错杀了睡在炕上的孙子。逃跑路上，仇虎为掩护金子自杀身亡......