1936年夏，爵士乐手波多野四郎（风间杜夫 饰）带着新婚妻子玛丽亚（松坂庆子 饰）来到大都会上海。四郎谎称次日转船前往法国，实则希望留在上海学习爵士乐。二人投奔四郎在上海的好友——小号乐手松本亘（宇崎竜童 饰），却卷入一场爱情纷争之中。为了帮助松本及其爱人林丽珠（志穗美悦子 饰），夫妇俩决心留在圣路易斯夜总会演出赚钱。松本和波多野的演奏精湛，玛丽亚和林丽珠的歌喉舞姿又倾倒无数观众。在上海的这一年时间，他们结交了众多热爱爵士乐的好朋友，松本也终于和林丽珠喜结连理。然而就在1937年，战火终于在这片充满欢乐的土地上点燃。两对情侣及其好友们将面对各自的坎坷命运……本片根据斎藤憐同名戏剧原作改编，并荣获1985年横滨电影节最佳女配角殊荣（志穗美悦子）。

混血の元モデル・緑川ミチとバーテンの山中高志は海外への生活を夢み、仲間の関光男と組んで、銀行強盗を続けていたが、神戸の銀行を襲った時に、光男が車にはねられて死んだ。光男の兄・勝男は、浮浪者同様の生活をしていたが、山中と光男が銀行強盗をしていた事を知り、山中を追いかけ始めた。指命手配の山中を追う警官の中の一人畠野は、大学卒の上役にいびられてさっぱり仕事に熱が入らず、婦人警官の愛子と寝てばかりいる。少年院出身でガソリンスタンドで働く益夫は、客から預ったスポーツカーを持ち出したが、暴走族に傷をつけられ帰るにも帰れなくなってしまった。一方、山中とミチは銀行を襲い大金を手に入れたが非常線にひっかかり、とあるモーテルに身を隠した。その頃、畠野は愛子を他の警官に寝取られてしまい、そのうっ奮を山中へと向けた。そして、上司の指示に従がわず、山中のいるモーテルに単身乗り込み、二人を逃がしてしまった。逃げる山中とミチの車を、畠野のパトカー、その後を山中の金を横取りすべく勝男の車が追った。やがて、勝男の車は電柱に追突したために、勝男は丁度通りかかった益夫のスポーツカーに乗り込み、さらに二人を追った。しばらく三つ巴のカーチェイスが続いた後、パトカー、白バイが続々と連らなり、やがて、暴走族、ダンプカー、観光バスまでを捲き込んで、狂ったように車と車をぶつけ始めた。横転した車が炎上し、消防車、救急車、機動隊が駆けつけるが、それらも狂走集団に捲き込まれてしまう。集った野次馬は逃げまどいながら投石を始め、凄まじいパニック状態に発展していった……。

强巴（旺堆 饰）出生在颈带枷锁的西藏农奴社会。父亲因顶撞农奴主被活活打死。母亲（强巴饰）还不起世代欠下的阎王债，也被热萨旺杰（穷达 饰）折磨而死。奶奶（拾雀卓玛 饰）含辛茹苦把强巴带到十多岁。一天，饥饿的强巴因吃了寺庙里的贡果，被土登活佛（次仁多吉 饰）罚为哑巴。从此，强巴被旺杰收为家奴，过着非人的生活，倔强的强巴为表示反抗，从此不再说话。一天，强巴的好友铁匠格桑（小多吉 饰）的妹妹兰朵（白玛央杰 饰）告诉他，专为人民做好事的“菩萨兵”解放军来了。西藏上层反动分子假装和谈，派旺杰的儿子热萨郎杰（穷达 饰）会见解放军，强巴在途中既要当上马的堑脚石，又要背郎杰过河。长期的屈辱生活使他怒火满腔，他把郎杰从背上摔了下来。幸亏解放军及时赶到，强巴才免受惩罚。解放军治好了他的伤，还用马送他回去。但凶狠的郎杰命管家把强巴拖在马后想致他于死地......

擅长反映社会问题的导演小林正树，在此片中刻划并讽刺了富人的贪婪及生活的糜烂。剧情主要为一机器公司的老总在得知自己只有三个月的生命后，决定开始给后代分发遗产，但他的儿子却失踪了。在寻找的过程中，复杂的人际关系和奸情逐渐显露出来......