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该片是狮子王的外传，讲述了狮子王辛巴不为人知的成长历程。当年辛巴的父亲木法沙被奸人迫害而死，小辛巴为了躲过一劫，逃离了动物王国。在逃亡过程中，辛巴遇上了一对搞笑活宝——丁满和彭彭。丁满和彭彭与辛巴成了好朋友，他们在丛林中开始了他们惬意的生活。辛巴在丛林中慢慢长大，最终长成了雄壮的雄狮，并邂逅了自己美丽的公主。由于有了丁满和彭彭这对活宝，使得平凡的生活也笑料百出。

1958年，正值我国大跃进期间。炼钢工人丁大刚（卫禹平 饰）在一次事故中不幸烧成重伤，生命垂危。东华医院外科主任范纪康（白穆 饰）邀众专家会诊，个别专家引资本主义国家临床经验，感到丁烧伤面积过大，无法救治。旁听会诊的钢铁工人梁世昌（中叔皇 饰）不同意这种消极意见，他的发言引起党委书记方群（白杨 饰）高度重视。方群认为，西方国家文献资料并不能证明就是完整科学总结，人的因素是起决定作用的。在医院和全社会努力下，一场拯救丁大刚生命的战斗打响了，坚强的丁大刚向组织保证，只要能活下去，哪怕是残废了，也要继续为党和人民工作，丁的乐观与坚强激励了广大医务工作者，人人为抢救丁大刚献计献策......

Mavka - a beautiful forest nymph and soul of the Forest - faces an impossible choice between love and her duty as guardian to the Heart of the Forest, when she falls in love with a human - the talented young musician Lukash. Our story is about the magical power of love. That kind of love that enables human nature to find the magic within and reveals abilities and qualities that empower a person to reach beyond possible and to hold against evil and human vice.

本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特•拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。Suzanne（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了“累赘”，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去。