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云南西双版纳的傣族小学生岩罗和岩甩是好朋友。他们听了刀弄大爷讲的在大森林中有一头神奇红象的故事后，被深深地吸引住了，他们约好在暑假里一起到森林里去寻找红象。刚进入密密的原始森林，警觉的岩罗就发现后面有人跟踪。原来是傣族小姑娘依香牵着猎狗--那罕，悄悄地跟随而来。她也是听了红象的传说后，想来揭开这个谜。大森林真是一个美丽、奇妙的世界！这里有许许多多的奇花异草，也有各种活泼的动物。在这里，有让孩子们陶醉的美景，也有令他们害怕的东西。在这里孩子们可以大开眼界，增长知识。只是大森林有大森林的"规矩"：所有到这里来的人都必须热爱这儿的一切。这样，他才会得到大自然的盛情招待。可是淘气的岩甩就不懂这个"规矩"，他一看见美丽的马鹿，就忍不住开了枪，惊动了森林中的其他动物，朋友之间的关系也经历了波折。终于，他们找到了红象。可是，他们眼前的红象太厉害了，很粗的大树它轻轻一撞就断了；一片小树它长鼻子一扫全倒了，孩子们实在没有勇气走上前，只敢悄悄地跟在红象后面看。这时，他们又意外地发现一口陷阱，里面落进一头小象，他们齐心合力，费了好大的劲，才把小象救出来，与小象交上了朋友。谁知这头小象就是红象的孩子，于是，他们终于揭开了红象的秘密。他们高兴地骑在红象的背上，与前来寻找他们的刀弄大爷和老师会合了。