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在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩（Delphine Chanéac 饰）。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……

影片是将现代社会的黑暗面投射在日本的一个村落“霞门村”上的悬疑片。横滨饰演从小就住在村中，背负母亲债务在垃圾处理场工作的青年片山优。他因为过去的某个事件受到周围的鄙视，无处可去的他在最可憎恶的人手下从事非法劳动。这时，他以某件事为契机而“觉醒”。

Aki and Naoko are childhood friends who are drifting apart as adults. Immersed in her family life, Naoko now has a husband and daughter; Aki, on the other hand, remains single and is on leave from work due to a personal crisis. The plot might sound familiar but it has never been told like this. The director Kusano Natsuka stages the interactions through an actors’ table-read and, as the lines are repeated, the scenes gradually develop into on-location conversations. Moreover, she repositions the dramatic peak of the story to the beginning: Aki has murdered Naoko’s daughter.Structurally inventive, Kusano's daring cinema implements ‘distantiation’ effects to get to the heart of friendship issues at times when life has settled. While the repetitions convey the suffocation of role patterns in both friendship and family, a line left out or added in unsettles and reminds us life can take unexpected turns.

五位著名导演，各自执导了一段关于二十岁恋情的短片。一、特吕弗《安托万与柯莱特》：《四百下》男主角安托万人生故事的延续，安托万暗恋上比自己年纪稍大的柯莱特，柯莱特却只把他当作弟弟般地看待，安托万的早恋就此无疾而终。二、瓦伊达《华沙》：少女爱上了在动物园里见义勇为的男子，而力邀他参与家里的青年朋友聚会。不经意间，一些场景细节勾起了男子战时的记忆伤痕……三、罗西里尼（无标题）：可怜的下层女孩不甘心充当第三者，却被成熟老练的贵妇寥寥数语击溃了心理防线……四、石原慎太郎（无标题）：年轻的工人暗恋上气质非凡的女子，尽管每天都会在路上碰面，他却不敢有所表达而沉耽于幻想，被压抑的强烈欲望最终引发为悲剧。五、马克斯•奥菲尔斯（无标题）：借助于往昔青春岁月的甜蜜回忆，一对夫妇逐步修复彼此之间的关系裂痕。