三个老头把我当母狗

翔和泰我是福冈县田川市的两个高三学生，他们从小一起长大，是彼此最好的朋友。每年镇子上的夏日祭，他们都会一起表演并参与太鼓演奏。然而在这一年的夏日祭前夕，泰我告诉翔，他想停止练习，专心为高考做准备。翔听到后有些震惊，对未来感到茫然不知所措。此时出现在翔面前的，是一位带着吉他、名为“都”的神秘少女。

本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特•拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。Suzanne（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了“累赘”，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去。

家住深圳渔村的少年，无意中在近海的河塘边发现一具高度腐烂的尸体，与尸体一同出现的还有大量伪造的港币。事关重大，大陆警方立刻和香港方面迅速取得联系，香港CID女警探邵霞飞（郭秀云 饰）率队迅速前往制造假币的工厂，警匪双方发生激烈枪战，而制假分子阿震则趁机带着相关物证和印版逃脱。两伙黑道人马在深圳展开拼杀，阿震被对方杀害，前来接头的出租车司机伟成（于荣光 饰）抢走印版，随后又被陈老板的儿子带走，命其从香港带货。一直跟踪的邵霞飞抓住了伟成，谁知对方竟然是大陆警方派来的卧底黄涛（于荣光 饰），黄涛更因此险些遭到黑道老板的杀害。在此之后，邵霞飞和黄涛一路追踪到深圳，与这伙心狠手辣的犯罪分子展开搏杀……

在墨西哥一处斗牛场，即将举行盛大无比的斗牛表演。观众们陆续进场，等待观看精彩的演出。斗牛士的休息室内，衣着华丽的老狼优哉游哉地靠着椅子休息，他拿起桌子上的杂志，封面女郎让他躁动不已。另一边的屋子里，是此次斗牛比赛的挑战者德鲁比，他也在看同一本杂志，封面女郎让他面带羞涩。少顷，主持人宣布选手入场，并且承诺获胜者将得到墨西哥境内任何他们想要的东西，两人一听不约而同拿出了刚才那本杂志，开心地注视着美丽的封面女郎。比赛正式开始，凶悍壮硕的公牛如离弦之箭狂奔进入会场。老狼技术极其精湛，他玩乐一般戏耍公牛。而德鲁比则总称为公牛戏耍的对象。谁会取得最终的胜利？