时间来到最终决战的两年后，在本应已迎来和平的地球上，怪兽们再度倾巢而出。与此同时，世界各地相继发生了各种入侵超古代遗迹的事件。而GUTS-SELECT（精英胜利队）也迎来了新的队长——时冈（中村优一 饰），众人开启了调查。一场关乎宇宙前途命运的鏖战就此拉开序幕。挺身而出的G UTS-SELECT、前来驰援的泽塔奥特曼还有身处战斗中心的特利迦奥特曼的面前出现的是……浑身散发着不祥之气的影之继承者——邪恶特利迦的身姿。为了守护大家的笑容，特利迦奥特曼、GUTS-SELECT的队员们以及夏川遥辉/泽塔奥特曼（平野宏周 饰）、伊格尼斯/黑暗特利迦（细贝圭 饰），将一同投身这场光与影的大决战！

故事发生在1966年，文化大革命正如火如荼地进行着，卢丹枫（徐枫 饰）和李红钢（王尔利 饰）本是感情十分要好的情侣，却分别加入了对立的“红旗派”和“井冈山派”，成为了水火不容的阶级敌人。某日，李红钢被俘，本着昔日的情分，卢丹枫悄悄将他放走。然而，重获自由的李红钢立刻就开始着手布置起了正对“井冈山派”的袭击行动，然而，在他的内心里，依然保留着对于卢丹枫的感情。一场激烈的斗争中，卢丹枫丧失了理智向李红钢开了枪，尽管身负重伤，李红钢一派最终还是获取了胜利。之后，卢丹枫和李红钢终于决定面对面谈一谈，但等待他们的只能是悲剧。

Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。一场心理和良心的对决开始了。

夜幕降临，特工小老鼠杰瑞驾驶一辆超级拉风且十分先进的红色跑车奔驰在静谧的闹市街头。少顷，他的车停靠在一家商店门口，他面无表情，不发一言，自动座椅慢慢升起，将他送到人行道上。经过极其繁琐复杂的机关，杰瑞进入店中，并在一间秘密的放映厅内坐定。银幕上出现一座阴森恐怖的古堡，古堡由邪恶的汤姆把守，古堡内硕大的冰箱里藏着满满的美味奶酪。见到这一幕，杰瑞自然口水直流，可是狡猾的汤姆早已准备各种可怕凶狠的圈套等他上钩。阴森之夜，古堡内外就此上演连番斗智斗勇的奶酪争夺战。看似实力悬殊的战争，杰瑞能否取得胜利呢？