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太湖边上，住着一户周姓渔民，妻早逝，有二女，长女琼珠（周璇饰），次女慧珠（袁灵云饰）。一天，周父（王桂林饰）携琼珠去集市卖鱼，被渔霸张百万（殷秀岑饰）的收债人遇见，周父还不出债款，遭到殴打。艺专学生崔时俊（顾也鲁饰）路见不平，上前制止。时俊之父崔化斋（周文彬饰）是张百万的帐房先生，正巧随张百万及其女国瑛（郑玉如饰）路过，见状急忙训斥时俊。国瑛见时俊年少英俊，顿生爱慕之心。琼珠对时俊的仗义行为深表感谢。时俊见琼珠天真可爱，便邀她到湖边，为她画了一幅《渔家女》。不久，时俊毕业，张百万将国瑛许配时俊，但时俊不爱国瑛，更不贪图张家财势，断然拒绝，父子为此反目。翌晨，时俊骑车到湖边寻访琼珠，不慎摔伤，幸为周家父女救护。崔化斋得讯，赶至周家，强拉时俊回家，迫他与国瑛订婚。时俊坚决不从，悄悄到周家，征得周父许诺，而与琼珠订婚，随即去上海谋生。张百万迁怒于周家父女，以讨债为名，逼走了周家。时俊在沪虽勤奋作画，但因不愿为出版商提供畅销的庸俗作品，生活陷于困境。国瑛追踪而至，暗中买下时俊所作的画，并假冒时俊的名义写信给琼珠，谎称自己已在上海另订婚约。琼珠接信后愤而投湖，幸被救起，但已精神失常。国瑛因探父病回乡，见此情景，深感内疚，即电促时俊返回，当面说明原委。时俊和琼珠终遂心愿。《渔家女》的故事脱胎于1926年拍摄的无声片《玉洁冰清》。

故事发生在繁华的大城市香港，谭东（傅声 饰）和爷爷靠经营一个橙汁摊维持生计。谭东大字不识一个，却有着一身了得的功夫和力气，仅凭一双厚实的大手便能够榨出橙汁，爷孙两人的生意因此格外的好。很快，一个名叫徐豪（王龙威 饰）的小混混便注意到了谭东，他先发制人挑衅后者却在比武之中一败涂地。羞愤之中，徐豪设下诡计令谭东背负上了贩毒的罪名，谭东因此遭到了警方的通缉。无奈之下，谭东踏上了逃亡的旅途，一路来到了美国旧金山，藏匿在唐人街上的一间餐厅之中。在那里，谭东结识了留学生杨坚文（孙建 饰），志同道合的两人之间结下了坚实的友谊。

富商孙越得了绝症，孙老爷希望在病逝前能找到他的唯一的亲人——一个失散二十年的儿子作他的遗产继承人。另一方面，又命管家找到杀手在他最快乐的时候杀死自己，免受病魔的煎熬。 同时，孙越为了使自己在临终前得到快乐，在酒帘找到叶倩文，要求她搬进家中住，以作陪伴于身，酬劳是遗产继承人！ 盗贼尔东陛及其女友林青霞，爱情骗子陶大卫，光棍方正许不了等，都争相认为孙之亲生子……

少林叛徒韩先生（石坚 饰）背叛少林后，斥资买下一座小岛将其改造成私人王国，韩先生及一干手下在岛上制贩毒品，强迫女性卖淫，警方欲将其绳之以法却苦无证据。少林高徒李（李小龙 饰）的功夫已经超越有形境界，他受师傅与政府请托，准备参加三年一度由韩先生主办的比武大会。比武大会期间，是登陆孤岛搜集证据的唯一机会。同时韩先生的私人保镖熬加达曾经杀害了李的姐姐，是李恨之入骨的仇人。比武大会的邀请发出，世界各地选手纷纷聚集，有债务缠身的鲁柏、勇于对抗不公的威廉士等人与李一同登岛决一雌雄。李找到了政府在岛上安插的情报员美玲，在后者的帮助下，李与各路选手以及韩先生展开了一场龙争虎斗。