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本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第四集。愚蠢的国王梦见自己被百姓嘲笑，醒后为证明自己是世界上最聪明的人，出了三道难题，并下诏书说能全部答对者，将得重赏，财主、贵族等挤破头要去答题，结果自诩为最有智慧的两个人被国王轰出了皇宫，没人敢再前去作答。国王又下令，每个城市和每个村庄都要派一名代表去答题，答不出者当场斩头，百姓恐慌。阿凡提代表百姓前去答题，以自己的智慧让国王无奈地点了头。然而国王并不甘心败给阿凡提，他又和大臣们商议出了诡异，但他没想到的是，阿凡提成了他的噩梦。

故事描述流浪汉冯大刚（蔡弘）路过劫案现场，土匪龙文轩为灭罪证欲将之击毙；冯被保安队发现更以为他曾参与行劫，将他关进死囚牢里。龙恐冯成后患，企图收卖狱中的扒手杨灵（姜大卫）向流浪汉下毒手。杨为正义之士，知冯同是黑狱蒙冤，故设法逃狱；谁料此次的逃狱竟使二人成真正的死囚……

讲述因新引进的人工智能客户服务员，而要守住工作岗位的客户服务员朴诚实，孤军奋战地提前面对让她面临危机的产业革命故事。

一列客车的硬席车厢内，一个6岁的盲童正熟睡着，或许他还在做着甜梦。可是，他怎能料到自己的亲生父亲乘他熟睡的时候，已经偷偷地下了车。如今，这个双目失明的残疾儿童小元已经成了被抛弃的人。但是，小元并没有被社会主义这个温暖的大家庭抛弃。在车厢里，列车长、乘客、新婚夫妇、小胡、老站长以及旅客们都非常同情他，向他伸出了援助的手。大坪火车站客运员任淑芬热情地把小元带到自己家中，和退休的妈妈一起无微不至地照料他，等待查找他的家庭住址。任淑芬刚认识不久的男朋友肖秉诚，是由农村进入城市的汽车司机，从外表看，他老实、敢厚，对淑芬和她的妈妈十分殷勤体贴，深得淑芬妈妈的喜爱。一次，肖秉诚到淑芬家去吃晚饭，小元听到他的声音，认为是爸爸来接他了，急忙从里屋走出来叫他，使得肖秉诚十分惊慌，忙加以掩盖。之后，他又婉转地劝淑芬把小元送孤儿院。任淑芬对小元十分同情，她不辞劳苦地四处奔走，为小元治眼睛、找学校，经多方调查，小元的家终于查到了。"小元就要回家了"的消息，使肖秉诚心神不定。就在送小元回家的这一天，他把小元骗上江轮，再次丢掉。船上的水警又把小元送回。在淑芬送小元回家途中，小元向她吐露了自己两次被丢的真情。淑芬在小元家看到他父母的结婚照片时，不由惊呆了。原来小元的父亲就是苦苦追求的肖秉诚。夜深了，淑芬还在和肖的妻子秋嫂吐露心声。回家后，她奋笔疾书痛斥了肖秉诚的卑劣行径。秋天到了，乡间的小路上铺满了落叶，肖秉诚无精打采地回到家门，乡亲们不理他，儿子把他拒之门外。黄昏时分，家家屋顶升起缕缕炊烟，唯有肖秉诚孤独地坐在一块大石上，越来越浓重的夜色渐渐地吞没了他。