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将《奥特曼》TV版里面抽出実相寺監督的15、22、23、34、35话再编集而成。

第一部讲述四个60多岁的老年闺蜜在读了《五十度灰》后焕发第N春，陷入爱情的浪漫。这次故事设定在意大利，姐妹们一起展开一趟一生难忘的异国旅程。而当事情偏离轨道并曝光秘密后，她们轻松的假期变成了千载难逢的冒险。

清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功，回乡复仇。突然，总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群，寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂，他连伤无辜。一秀才上前说理，并从怀中取出四把牛耳短刀，抛给满都拉两把，与他比试胆量，说话间，将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗，手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯，仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 "，而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨，郎中装束的庆奕从吟诗的秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙御前女吏，此次是奉钦命暗随庆奕从京城乔装来此保护钦差。庆奕大喜，遂连结"天下第一剑"、岩罕惩处了暗中与鲁塔、孔捷雄勾结的总兵恭祺，并招安其残部，庆奕一行在景颇山下，被一群绘面文身、手执长刀的景颇山民挡住去路。岩罕上前晓以大义，打动了善良的景颇山民。太平坝的金佛塔下，庆奕等人被几百名摆夷男女的孔雀舞惊呆了"第一剑"欲闯孔雀阵，被诺缨姑娘频频进招，"第一剑"连连抬架。白纱遮面的岩罕上前搭救，与诺缨对舞，一对恋人从而相认。摆夷人簇拥着庆奕的绿呢大轿，直奔鲁塔府，生擒鲁塔。当岩罕手拿长刀逼近仇人鲁塔时，却被装成"哑巴行者"的孔捷雄点穴倒地。"第一剑"不敌孔捷雄，正在危急时，只见白露秋飘然而至。其实，她才是真正的武林高手"天下第一剑"。

一伙山贼常年盘踞某山区大圣峰。山脚下的村子里有一户严姓人家以卖豆腐为生。大女儿咏春自幼许配梁博滔，她17岁时因逃避恶霸逼婚，所以进山随五枚师太学武，10年后才回村。梁博滔不等咏春回来，也外出学艺以保护咏春，杳无音讯。咏春有一姑姑名为芳姑.精于经营，人称铁嘴玉算盘，20有余尚未许人。咏春回家后男装打扮，保护一方平安。不久，严父护送二女咏秋去远方夫家成亲。富家子黄学洲慕咏春之名而来，欲娶咏春。万艳娘带丈夫远道找巫医看病，遇山贼抢劫，被咏春所救，但丈夫去世。艳娘卖身葬夫，咏春帮其葬夫，并收留艳娘于家中。芳姑将艳娘打扮一番，帮她卖豆腐，严家的豆腐店因艳娘的美艳轰动远近。梁博滔艺业有成，也来严家认亲，路遇山贼二寨主飞天猴子抢艳娘，被梁博滔击退，救回艳娘。梁博滔把艳娘误认为咏春，又误男装的咏春为艳娘情人。结果，梁博滔、黄学洲和艳娘之间发生误会。芳姑有心于黄学洲，略施小计，与其成就好事，互赠信物。二寨主又来严家抢亲，被咏春打伤。大寨主飞天猩猩来为二寨主报仇，抓去艳娘为人质。咏春施救不及，又不敌飞天猩猩的棉花肚功夫，梁博滔助战，也被打伤。在疗伤过程中，梁博滔与咏春互说前事，终于认出咏春。梁博滔和咏春双闯山寨，救出艳娘，但却无法制服飞天猩猩。于是，咏春回山找师父五枚师太求助。五枚师太授以寸功，破掉飞天猩猩的棉花肚。山贼见状都降服，咏春令其散伙归良。黄学洲满以为自己选中的是艳娘，经芳姑说破，后悔不及。时值严父回家，梁博滔与咏春、黄学洲与芳姑成其百年之好。严父乐不可支，自认仓底货已售出，皆大欢喜。