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（以下为残本所见情节）留吉与芳造是一对开货车为生的好朋友，他们同住一屋，平日感情极好。有一天开货车时，无意间撞倒一名女子。原本他们想送这名女子回家，以示歉意，不料女子却说自己没有家人，现在无家可归。留吉与芳造都认为她很可怜，便带她暂时住在他们家中。这名女子叫做阿美津，她自认住在人家家里很过意不去，一早起来便开始为他们洗衣服做早餐，让这对好友也感到不好意思。她来这个屋子时，原本脏兮兮的，等到做完家事后梳洗一番，这对好友才猛然发现她是个美女。于是，两人都对贤慧又漂亮的阿美津动了心。两人不但在工作上互有竞争，就连回了家，阿美津拿点心给他们吃，两人也要比较谁吃得快。争风吃醋，互不相让。到了缘日那天，阿美津盛装打扮到夜市去玩，朋友俩人也悄悄随之出去。结果到了夜市，发现原来阿美津早已有了名叫冈村的男友，而且这个冈村还是个一表人才的美男子，长相跟谈吐甚至身份地位，都是留吉与芳造所不能相比。失望的两人不但没有嫉妒冈村，反而决定要祝福他与阿美津，并且恢复原本的友谊。后来阿美津要与冈村离开这个小镇，留吉与芳造便开着吉普车，沿着他们所搭的火车，一路欢送他们离去。

根据胡万春同名小说改编。 某钢铁厂的工段长杜师傅，有两个儿子：大儿子福新是一个钳工，与杜师傅同在一个车间工作；小儿子福民刚从技术学校毕业回来，即将走上工作岗位。可是就在当天晚上，杜师傅发现福民对劳动有不正确的看法，追求生活享受。福民看不起工人，说工人的手像锉刀看见爸爸送他的新帽子，嫌太土气，怕压坏了他的飞机头。杜师傅意识到自己过去对福民在生活上照顾太多，对他的思想教育放松了。恰巧，福民分配到杜师傅领导的车间当见习技术员杜师傅为了帮助儿子克服缺点，把儿子培养成工人阶级的接班人，就和李厂长商量，决定让福民到车间当工人，以便在劳动中锻炼提高。这一天，福民来到车间，杜师傅叫福新教他敲榔头，练基本功。福民心不在焉，敲疼了手，狠狠地将榔头摔在地上，不干了。杜师傅叫他拾起榔头，责备地说：“你还不害臊!工人丢榔头，就是战士丢武器，你想做逃兵!”福民回到家里，向母亲倾诉了自己的委屈。福民妈在旧社会生活了半辈子，吃尽了苦头，但她还存在旧思想的残余，听说厂里让儿子去当工人，觉得不像话。于是她请来了老母亲、大姨妈和小姨妈，联合起来“围攻”杜师傅，可是未能如愿。“围攻”失败后，福民情绪低落，赌气把飞机头剃成平头，跟妈妈说厂里呆不下去了，要到外面找工作。福民妈怕儿子离家出走，硬要杜师傅找李厂长说说，仍然让福民做技术员。杜师傅看到要帮助福民首先要打通福民妈的思想，就写了一张字条叫福民妈去找李厂长。福民妈来到李厂长家，李厂长说自己的女儿小玲主动要求到农村扎根落户，有人说小玲是我们的独生女，我又是厂长，应该让女儿享享福，要是按照这个想法孩子就会变成懒汉。这时，小玲收到妈妈从外地寄来的“麦种”和信，妈妈在信上嘱咐小玲，要在实际劳动中锻炼成一个有文化的新农民。福民妈看到这一切深受教育，她没有替儿子讲情就尴尬地走了。福民虽然留在车间劳动，但总觉得英雄无用武之地。这时厂里开展技术革新，车间正研究双层地辊的设计图，福民认为这是大显身手的机会，于是闭门造车，设计了一张不切实际的草图，后经福新帮助，双层地辊的设计终于成功。在试制中，缺少两个皮带盘，杜师傅叫福新和福民分头到废料堆里去找，而福民竟将转炉车间的两个皮带盘拿来了。杜师傅严厉地批评了他的错误。福民通过这一系列事情，认识到自己的思想确实不对头。从此以后，福民在劳动中认真地进行锻炼，在大家的帮助下，提高了思想，改正了缺点。

故事背景为存在「外」、「内」两个国家的世界，人类少女「汐华」与非人的异形「老师」共同生活，一段宛如绘本、童话与诗集的黑暗奇幻物语。长篇动画附属于《外之国的少女》番外篇特装版。

近未来，由于温室效应日益严重，海平面逐年上升，许多城市乃至国家沉入海底，由此导致人类社会的衰退和人口锐减。放眼望去，仅存陆地上遍布废墟与残骸。仿佛倒退了几百年光阴似的文明硕果，安安静静地繁衍生息。在三浦半岛西边海岬附近，坐落着一间孤零零的小咖啡店。店主人十年前离开此地，只留下美丽的人形机器人初濑野阿尔亚（椎名へきる 配音）看守小店。十年亦如一日，阿尔亚耐心等待主人的归来。这一天，与她容貌极其相似的女孩（中川亚纪子 配音）出现，她是A7M3型机器人。女孩带来了阿尔亚期盼已久的主人的消息……本片根据芦奈野ひとし的同名原作改编。