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台北市中心，一个衣衫褴褛的男子李武雄（陈文斌 饰）怀抱着不满10岁的女童（赵祐萱），准备跳天桥自杀，这引起了警方和媒体的围追堵截。在电视机前，很多民众关注着事态的发展。面对警方，武雄口中疾呼“社会不公”，引起了大家的好奇。原来，武雄与前女友同居时育有一女，即他怀抱中的女童，孩子名叫妹仔。后来，前女友改嫁，音讯全无。武雄独立抚养女童，两人相依为命，生活悲惨。为了讨生活，武雄从事了多项高危工作，潜水排污就是其中之一。妹仔到了适学年龄，但是依照法律，法定监护人——即生母和继父才有资格办理手续。武雄虽为生父，却因无法律依据，无法行使监护人的权利，为了妹仔可以如愿入学，武雄踏上了一条艰辛的维权之路……本片取材于2003年一则社会新闻，获得第46届金马奖最佳影片、最佳导演、最佳原著剧本、年度台湾杰出电影4项大奖。

取材于著名的敦煌壁画。在唐代的河西走廊，飓风骤起，将波斯商人伊努思带领的商队卷入了风沙之中，伊努思被埋在沙堆里。中国画工神笔张和女儿英娘，无意中发现了伊努思，及时救了他。神笔张父女与伊努思告别后，不幸为盗所劫英娘被匪首窦虎劫走。英娘被迫学艺，在皮鞭和鼓乐声中长成了一个出色的歌舞伎艺人。五年后，窦虎带他的百戏班子来到敦煌市集，英娘含悲起舞，博得了众人的喝采，也引起了掌管市集贸易的官吏市令的邪念。这时，神笔张寻女也来到市集，终于与女儿英娘相遇。窦虎拿出伪造的"卖身契"，阻挠父女团聚；垂涎于英娘美色的市令也从中作梗。这时，在此经商的伊努国挺身而出，不惜以重金为英娘赎身。在莫高窟内，女儿的舞姿，激发了神笔张的灵感，绘出了敦煌壁画中的衡世珍品--《反弹琵琶伎乐天》。伊努思前来看望神笔张，发现洞窟内的壁画和彩塑，为之惊叹。当窟内充满欢乐气氛之时，市令要将英娘征为歌奴，企图霸占她。英娘惊闻噩耗，失声痛哭。神笔张忍痛把女儿托付给生死盟友伊努思，让她随商队逃往异国。市令诡计未逞，将神笔张囚禁莫高窟内，罚他戴镣作画。一日，河西节度使偕夫人来到莫高窟，看到《反弹琵琶伎乐天》的高超画艺，赞赏不已。当他见到身带镣铐的神笔张时，大为吃惊。他得知真情后，当即下令为他除去长镣，并赏给神笔张一支官制画笔。从此，神笔张获得了自由。3年后，唐朝要召开27国交谊会。伊努思奉命作为波斯通商使节，就要率商队启程，英娘随商队返乡，欣喜万分。为感谢波斯亲人伊努思一家救护之恩，她将精心绣制的珍品《反弹琵琶伎乐天》赠给他们。神笔张得知27国交谊会即将召开，企望爱女能随商队返回。突然，他发现窦虎和市令正在密谋拦截波斯商队，他不顾危险，欲向商队报警，不幸被窦虎暗箭射中，倒在沙丘下。伊努思的商队遭到伏击，货物被抢劫一空，狠心的市令还要杀人灭口。危急关头，神笔张苏醒过来，爬上烽火台，点燃了烽火。市令与窦虎见已惊动四方，仓皇而逃。伊努思急步跑到神笔张身边，黯然泪下，英娘更是悲痛万分。神笔张临终前把窦虎的暗箭交给英娘，嘱咐伊努思和女儿一定要剪除市令和窦虎这些奸官恶贼……英娘悲痛欲绝，发誓为父报仇。27国交谊会隆重开幕。市令、窦虎把抢来的宝石琵琶献给河西节度使，以求升赏，这时，化装成老者的伊努思，向节度使请示献艺。英娘面蒙褐纱，跳起了盘上舞，获得了宾主的赞赏，舞罢，英娘扯开面纱，持箭直指仇人，并向节度使呈上暗箭，诉说使书被劫、父亲遭害的经过。节度使义愤填膺，下令拿下市令、窦虎，严惩了奸官恶贼，确保了中外通好。

高中生芳山光（仲里衣纱 饰）已成年，但是在她的脑海里，父亲长谷川政道的印象只是儿时分别的背影。身为电影摄影师的他总是很忙碌，似空中飞人，芳山光唯有与母亲芳山和子（安田成美 饰）为伴。因为在大学药学研究工作取得了成果，母女俩的生活出现了转机。然而，不幸接踵而至。和子遭遇车祸，昏迷中留下一句“回到过去，再见一面深町一夫”。光决定帮母亲实现心愿，于是她利用母亲开发的药物，穿越时空回到了70年代。但由于技术失误，光把时间搞错了，回到了1974年而非1972年，所以寻不到一夫的线索。无奈之下，她只得求助偶然遇见的大学生凉太（中尾明庆 饰），后者陪她一起寻找一夫。在凉太的狭小公寓里，光协助他完成电影梦想，而后者却渐渐爱上了她……

金盛瑾（郑在泳 饰）因公司重组而失去了工作，同时债台高筑，妻子也离他而去，对人生彻底失望的金盛瑾爬上了汉江的大桥，纵身一跃…… 然而金盛瑾醒转过来之后，发现自己漂流到了汉江的江心小岛上，短暂的脱身努力失败后，金盛瑾在城市的边缘陷入了鲁宾孙一般的境地，回想起现代生活的局促忙碌，金盛瑾放弃了自杀的念头，开始依靠小岛上的各种废品过起了化外人生。与此同时，在城市高楼中，一位有自闭症的金小姐（郑丽媛 饰）恰巧用相机目睹了金盛瑾自杀的情形，这个一年中只在演习时窥探大街的女孩生活中自此闯入了一个外星人般的都市鲁宾孙。金小姐在夜晚时分进入对她来说危机四伏的街道，以便给金先生送出自己的信号，而金盛瑾则用沙滩上的大字来回应，这对儿奇妙的笔友慢慢维系着这份情谊，但是在纷乱的都市中，这段关系会走向何方呢？