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9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……

故事描绘一对同父异母的兄弟，尽管长年生活在失败又失职的父亲阴影下，却能在晦暗生活中，发挥幽默天性相互扶持。就在命运突然向他们开启一扇机会之窗，父亲的辞世，带来的是崭新开始还是强迫面对充满伤痕的过去？

张楚岚和冯宝宝二人所在的哪都通公司派遣了一个特别任务﹣﹣护送昔日的宝刀"蛭丸"到边境，完成和瀛国石川家一个几十年的约定。张楚岚和冯宝宝将面对陌生的队友、冬日恶劣的北地天气和虎视眈眈的夺刀强敌。一场"蛭丸"保卫战在林海雪原打响。

一座偏远的哥特式豪宅，一个疯狂的女主人，一群陌生人(四个男人，三个女人和一只大猩猩)，社会和性的混乱和误解保证了这些奇怪的角色会聚在一起娱乐。