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百濑（黑羽麻璃央 饰）是一位个性非常内敛的男生，平日里在班上沉默寡言，很少有人能够注意到他的存在。某日，百濑在街上闲逛，意外的撞见了同班同学八代（横田龙仪 饰），让百濑没有想到的是，八代竟然身着女装。百濑撞破了八代的秘密，虽然对八代的行为感到十分的困惑，但与此同时，百濑也隐隐觉得八代穿女装的样子非常的可爱，其身影在脑海里挥之不去。终于，百濑想通了，他喜欢上了八代。那边厢，羞愧难当的八代决定放弃女装的爱好，回归正常的生活，为此，百濑找到了八代，对他进行了一番鼓励，希望八代能够不忘初心，做回自己。

1949年，解放后的上海。许多知识分子进入华东人民革命大学，在这所革命的大熔炉里进行着改造。小组长李振威工作积极，生活严肃，但工作有性急的毛病，恨不得自己的小组一下子就变成模范组，但他的组偏偏又特别复杂。胡彪是一个国民党军队的退职连长，他进革命大学的动机是因为国民党垮了，只好进革命大学看看风头；于志让是一个在旧社会被生活磨练得卑躬屈膝的小公务员，上革命大学是为了给自己找一个饭碗；时髦的上海小姐袁美霞认为革命是一种时髦的玩意，所以也要来赶赶时髦；地主的儿子王长生整天只知道打架胡闹；受美式教育的周正华则是为了在这里读几本马列的书，为自己镀镀金；何祥瑞是个挑拨离间的小特务。李振威对他们十分头痛，虽然有副组长刘静和积极分子高洁的帮助，但周正华等落后分子经常在小组会上大发高论，闹得大家不欢而散。在上大课学习社会发展史时，班里为了让大家建立正确的劳动观点，号召进行大扫除。大多数同学们听了报告和进行了劳动后，思想上都有了进步，只有周正华没听完大课就走了。他看不起班里的“土包子”干部，认为干扫除这样的事是工友干的。班里开会研究如何帮助落后同学进步的问题，李振威认为周正华是个思想顽固，无法改造的典型。班主任老赵和其他组长认为，应该对周正华团结帮助，并批评了李振威的性急的毛病。偷听开会的何瑞祥和胡彪向周正华谎称班里要开除他，周正华不愿意背上被开除的恶名，冲动地跑去找赵主任询问。老赵耐心地做了解释工作，并向他讲述了劳动创造人类的真理。周正华的思想有了转变，决定继续留校学习。经过两个月的学习，大家的思想都有了进步。积极分子刘静、高沽、王长生加入了共青团，周正华对李振威也消除了成见。广州的解放也打破了何瑞祥和胡彪的幻想，胡彪交出了暗藏的手枪。在学习总结会上，大家总结了自己的思想转变过程，特务何瑞祥坦白了自己的罪行，请求组织上给他改过自新的机会，周正华也彻底认识了自己的错误，决心努力参加革命工作。他们有的要求参加南下服务团，有的要求下乡参加土改工作。这一群背着沉重思想负担的知识分子，在共产党的领导下，经过了三个月学习，开始树立了革命的人生观，改造自己，变成新人。

落魄书生张珍（徐玉兰 饰）其父母在世之时，曾与丞相金宠指腹为婚。谁知张家家败人亡，金宠嫌张珍贫寒，借口三代不招白衣女婿，命其在碧波潭边的草堂读书，待考取功名后从长计议。感叹人情冷暖，张珍在冷月下兀自哀声叹气，对潭中鲤鱼吐露愁肠，谁知竟感动了清冷水府中的鲤鱼精，深夜化身金牡丹（王文娟 饰）与之相会。张珍喜出望外，认假为真，兴冲冲地为娘子采摘梅花，谁知在花园遇见真的牡丹小姐，冲撞误会后被当作贼人逐出丞相府。假牡丹难断情缘，随之出奔，不想中途再被抓回。真假牡丹无人能辨，引出包青天和观音菩萨审断奇案，谱写了一段流传千古的佳话……

平西镇位于西南某地，90年代乡镇治安由联防队维护，联防队长李立忠（章宇 饰）的父亲意外死亡，与此同时镇里发生诡异的连环杀狗案，李立忠带领队员通过蹩脚的探案手法进行调查，通过一系列荒诞行动，李立忠发现杀狗案竟与父亲的死亡有千丝万缕的关系。在那个野蛮生长的时代下，面对真相的李立忠只能以沉默作答。