神秘马戏团

织子与隆志才结婚不久，婚姻生活就开始走向不和谐。隆志是证券公司社长，他迎娶织子的唯一原因，是织子有着一副美丽的外表，跟着自己参加社交活动会显得很有脸面。隆志有自己的情人，每周固定会见一次面，却不经常回家。因此，织子与隆志的妹妹悠子两个人，住在位于镰仓的家里。五月的一天，织子在圆光寺的歌会上遇到了雕刻家能登，他是织子母亲繁子生前的情人。原来对其百般憎恨的织子，现在再次看到能登，却产生一股怀念之情。某日，在海边兜风的织子，发现悠子与一个工人在小屋里偷情。织子的体内也产生了强烈的性冲动。几天后，再次来到那座小屋的织子，也与那名工人发生了关系。在获得满足的同时，织子为自己会沦为像母亲那样的女人而感到不安。她找到能登谈心，能登劝她与隆志分手比较好。那之后，两个人频频约会，却一次也没发生性关系，纯爱在他们之间诞生。隆志很快就察觉到织子与能登的关系，可他告诉织子，自己是不会与她离婚的，并借此折磨他们。但是，当隆志知道与织子发生过关系的并不是能登，而是一个无名小卒之后，他的自尊心受到极大伤害，同意了织子离婚的请求。就是这时，能登被正在创作中的巨大雕像砸伤了下半身，变成性无能。然而，织子却坚信比起没有爱只有性的婚姻，选择与能登一起生活，更接近幸福。

冲野瞳（原田知世 饰）是一名17岁的女子高中生，在学校里，瞳加入了摄影部，一天，瞳带着她的相机前往钱仓，准备拍下那里动人的初春景象。在钱仓，瞳偶然邂逅了一位名叫川（林隆三 饰）的男子，虽然川怎么看都只是一个非常普通的中年人，但瞳却对川的存在格外的在意。在川的邀请之下 ，瞳和川一起出席了一场舞会，这里让人迷醉的成年人的世界的气息，令瞳的脑袋渐渐的开始不清醒。随着时间的推移，瞳和川的关系在不断的发展着。瞳的母亲在很早的时候就离开了瞳，一天，正在收拾母亲遗物的瞳，震惊的在其中发现了川的照片，这个男人究竟是谁？

一場失敗脊椎手術後，「月亮歌手」李珮菁癱瘓了40年。她告訴蔡明亮：「拍我每天的復健吧，從23歲就癱瘓的下半身，這兩年終於有知覺，會痛了。」李珮菁以一曲〈我愛月亮〉走紅，這四十載，陪伴她的是日復一日的復健。常楓要一百歲了，演員這條路走了半個世紀。蔡明亮看他像一棵樹，說他「越老越漂亮、越瀟灑。」鏡頭望著常楓走過廢樓及廊道，榕樹們早在外頭等候。擁有長青之名的老樹與老者，一靜一動，歷經一場特意又巧合的深遠對視，兩者形象逐漸交疊。影后楊貴媚邀請蔡明亮創作公益短片，將鏡頭探向充滿歲月刻痕的兩個形影。曾在舞台與螢光幕前閃耀的璀璨星光，經歷時光的洗鍊，回到生活本身，是什麼模樣？在看似無為、節制的影像裡，實是一種對生命的凝視。

賣盜版碟為生的斌斌無意之中救了一個小乞丐，小乞丐卻借機“賴”上了斌斌，然而這突如其來的狀況卻改善了斌斌和父親的關系。這天斌斌遇到了一個賣未成年色情片的黃老板，斌斌在金錢與善良中難以選擇的狀況下，小乞丐的出現會怎樣影響斌斌的抉擇......