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1927年,叶刚在家乡南田发动“南田农民协会”与当地的大土豪何禹图做斗争,因此被国民党政府盯上。在共产党前辈的帮助下,叶刚在1929年开春来到晓庄师范一边学习,一边等待组织号召。不久,叶刚等到前辈司徒先生的联系,叶刚前去与他会面,却意外发现司徒先生已经叛变。叶刚在刘季平的帮助下逃离追杀,回校之后立马向组织上报司徒先生叛变之事。刘季平很重视,帮助叶刚等人转入隐蔽,待时而动,并利用余仲篪反间司徒先生和戴曼丽,离间二人。戴曼丽果然不再信任司徒。晓庄共产党员在斗争中取得初步胜利。1930年4月3日,英国工厂发生枪杀工人事件,叶刚等学生前去慰问,并号召游行,此举让国民政府更加忌惮晓庄师范,很快,国民政府封锁晓庄。叶刚受中共地下南京市委的委派,做晓庄策反工作,不幸被捕,遭受严刑拷打依然不屈服,最终壮烈牺牲。后续陶行知得知学生一一被害,将叶刚写的童话故事整理成册,命名为《红叶童话集》,提笔落序,记录这段革命往事。
六十年代,香港警察受贿成风,赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金,十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。九龙城区便衣火麒麟(黄秋生 饰)为破案不择手段,上峰施压,火麒麟如常去街上拉人顶罪,大学生韩志邦(方力申 饰)遭其陷害毒打,韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔(王晶 饰)出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功(梁家辉 饰)时任华人总探,为人狂妄,出手大方。陈细九(陈奕迅 饰)心地善良尤擅察言观色,深得乐哥赏识,短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长,但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……1974年,香港的贪污恶风震动国际,廉政公署成立,长官严国梁(林保怡 饰)聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍,严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际,却意外的发现了此生真爱……