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故事发生在二战期间的英国。汤姆·杰里科是一名出色的密码破译专家,他在布兰彻利公园密码破译中心工作,帮助盟军破解代号为“谜”的密码。在这里,他与一位女雇员,克莱尔·罗米利发生了一段短暂而炽烈的感情。克莱尔美丽动人,但却是个谜样的神秘女子,在她身上似乎隐藏着不少秘密。尽管如此,在破译中心她还是吸引了大批的追逐者,汤姆仅仅是其中的一个罢了。而对汤姆来说,自从5年前战争爆发他开始这份辛苦的工作以来,他就没有再享受过生活的乐趣和爱情的甜蜜,因而他很快就陷入了对克莱尔深深的迷恋中。不过,显然克莱尔并不投入,她不久就厌烦了,并提出分手另结新欢。汤姆顿时一蹶不振,工作时也心不在焉。这种沮丧和痛苦终于被傲慢的上司激发出来,他冲动地对上司大打出手。这一举动使他被调职,但不料一个月后,他竟然又被调回了中心。
崔益钧和李三顺是一对生活在韩国京北山区中的老夫妇,年届耄耋的他们仍无法放下手中的活计,终日往返小家和田地之间。相比能说会道且经常抱怨的老婆,崔益钧显得沉默寡言。他童年时一条腿遭受枪伤,导致行动不便,农活更成为一大难题。幸亏一头老黄牛常伴左右,四十多年来,老黄牛不仅帮夫妇俩分担大部分劳动,还使他们得以供子女上学,崔益钧老人对黄牛疼爱有加,甚至胜过妻子。春去秋来,烈日寒霜,时间在重复中缓缓流淌。转眼经年,夫妇俩年事已高,步履蹒跚,而操劳多年的老黄牛也即将走到生命的尽头……本片荣获第13届釜山国际电影节最佳纪录片奖。