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故事发生在1552年的英国,即将到来的权利交替让王公贵族们各个如临大敌,在摄政王约翰达利公爵(约翰·伍德 John Wood 饰)的暗中操纵下,原本的继承人,信奉天主教的玛丽公主(Jane Lapotaire 饰)遭到了排挤,简(海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰)成为了继位者。之后,约翰公爵让儿子吉尔福德(加利·艾尔维斯 Cary Elwes 饰)迎娶了简,如此一来,实权便落入了他的手中。简和吉尔福德被送往乡下等待着加冕仪式,原本素不相识的两人在朝夕相处之间慢慢产生了真挚的感情。爱德华六世(Warren Saire 饰)去世后,16岁的简大权在握,她的一些做法惹恼了大臣,在位仅仅九天就遭到废黜,与此同时,逃出国外的玛丽公主带兵杀回了英国,夺回了本属于她的东西。
大石刚介(三船敏郎 饰)升任关东同盟理事长,与中岛组佐仓一诚(佐分利信 饰)势均力敌,维持着表面的和平。但日本政界要员大山喜久夫(片冈千惠藏 饰)因癌症病倒,几乎再次点燃两派战火。大山幸得一宫恭夫(高桥悦史 饰)医治死里逃生,因此号召帮派联合,遭到两派抵制。此时塞班岛开发项目成为抗争的导火索。中岛组干部川西(菅原文太 饰)为筹措资金,强令木村建设破产,并将木村之女献给保守党要员刈田(西村晃 饰)。另一方面,大石拉拢刈田的儿子春男入伙,作为特使赴塞班岛向美国官员行贿。大山暗示佐仓除去大石,一场搅和了黑帮、政客、外国人的纷争就此展开,而佐仓似乎也朝日本首领的目标又迈进了坚实的一步……