故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰）的行为感到十分不满，随着时间的推移，史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终，一条重要的线索渐渐浮出水面，然而这却并没能让史蒂夫松一口气。
调皮小精灵影片的精彩影评
生来便怀有异能歌声的少年浪巫谣，自小便跟在隐遁雪山的盲眼母亲身边，接受经年累月的苛刻训练。母亲怀着野心，想将儿子的歌声锻炼成天下无双，然后送入宫廷。然而过于苛刻的训练却招致了不幸的事故，母亲在浪巫谣眼前断送了性命。失去了母亲的浪巫谣成了流浪之身。但他的异能却总被无情的人们利用，成为他们满足欲望的道具，渐渐消磨著少年的心灵。尽管如此，浪巫谣罕见的歌声终于吸引到了西幽皇女，因而得到了过去母亲所梦想的飞黄腾达。但是等待着他的，却是成为执政者玩物、赌上性命与其他乐师进行演奏竞赛的残忍游戏。就在某一天，浪巫谣听闻有一名在西幽各地夺取魔剑、占为己有的大罪人──“啖剑太岁”。而啖剑太岁的下一个目标，正是皇帝藏在宫中的圣剑。