一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中,杰克(丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰)和他的心理学家朋友威尔(威廉·彼德森 William L. Petersen 饰)展开了对案件的调查。很显然,凶手的智商极高,因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔(布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰)寻求帮助。汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯,目前被警方关押,在汉尼拔的牢房里,狱医发现了一封来自凶手的信,种种迹象表明,尽管身陷囹圄,但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信件上的密码,一个惊人的消息被公之于众,凶手的下一个犯罪目标不是别人,正是威尔的妻子和孩子。
七年前,宣花(成贤娥 饰)是宪俊(金泰宇 饰)的女友。文昊(刘智太 饰)是宪俊的学弟,同时文昊又一直暗恋宣花。不久宪俊到国外留学,宣花与文昊两人开始约会,但最终也没能走到一起。宪俊在七年后学成归国,并成了导演,他找到了在大学教书的文昊聚旧,这时候文昊已成家立室。叙谈之间,他们渐渐说起了往日所爱——宣花。他们都想再次见到宣花,于是两人决定一起去寻找宣花。在一同寻找旧爱的过程中,两个男人之间又开始有了内心的较量。