在一座宏伟的城堡内,长鼻子的恶德王后对自己的美貌极有信心,她拿着魔镜问谁才是这个世界上最漂亮的人,魔镜回答是王后,令这个高傲自大的女人非常满意。与此同时,美丽可爱的贝蒂(梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音)来到城堡,宣称要见她的继母。她的美貌有目共睹,令担当武士的小丑Koko迷恋不已。因此当王后再度讯问魔镜时,得到的答案竟然变成了贝蒂。恶毒的女人恼羞成怒,下令武士们将贝蒂处死。Koko他们泪流满面,暗中则挖了一个洞帮这个不幸的女孩逃跑,小矮人们中途救下贝蒂,可是王后不会就此善罢甘休……本片在2006年法国昂西国际动画电影节被评为“动画的世纪?100部作品”第十六名。
1996年,北海道道东。因一次不容错过的考试,美丽的女孩平泽纱枝(新垣结衣 饰)邂逅了阳光爽朗的男孩木内康平(生田斗真 饰)。不过这次相逢并不顺利,康平因驾驶汽车出了车祸延误了纱枝的考试,自己也被学校责令退学。糟糕的开始并非有一个糟糕的结局,康平与纱枝由此相知相恋,结为情侣。随着毕业的临近,他们的感情也面临着考验。康平继承家业,成为一名与大海搏斗的渔夫,纱枝则经过艰辛的备战,考上了东京的名府早稻田大学,时间和空间成为他们之间最大的障碍。在此期间,康平的家面临破产,生计举步维艰。纱枝也在求职的道路上不断受挫。两人的恋情似乎慢慢走向了消亡……本片创意来自根据一青窈的同名歌曲。