博兰顿（约翰?达尔John Dall 饰）和菲利普（法利?格兰杰 Farley Granger 饰）都是哈佛的高才生，一天，都是同性恋的两人合谋杀害了同学戴维，并藏尸于一个大箱子中。或许是出于炫耀，他们做出了一个惊人的举动。那就是用装着戴维尸体的箱子当餐桌，邀请了戴维的父母、未婚妻、同学和茹伯特教授（詹姆斯?斯图尔特 James Stewart 饰）来赴宴。他们谎称戴维外出了，和客人们在戴维的“棺材”上进行着宴会。胆小的菲利普从宴会开始就开始坐立不安，但是博兰顿却不慌不忙，在客人中滔滔不绝。然而，聪明的茹伯特教授从博兰顿的谈话中渐渐察觉出事有蹊跷……
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刘三姐（付锦华 饰）在返乡途中偶遇财主莫海仁的管家莫进财欺负猎户李小牛，脾气火爆的刘三姐挺身而出，靠着自己的智慧赶走了莫进财，就此两人相识相知，渐渐走到了一起。贪婪的莫海仁一直都在打着霸占茶山的主意，这一天，他又派人前往茶山捣乱，又是刘三姐机智的破解了莫海仁的阴谋诡计。莫海仁硬的不行来软的，开出了天价聘礼想要娶刘三姐为妾，遭到了后者的拒绝和唾骂。刘三姐约财主对歌，以山歌为武器控诉财主的强横，莫海仁虽然花重金请来了三名书生对付刘三姐，却还是败在了刘三姐的伶牙俐齿之下。愤怒的财主勾结官府想要禁止刘三姐再唱山歌，可是刘三姐决不被这不合理的条条框框所束缚。