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1948年冬的南京，阴霾密布，蒋介石抛出《元旦文告》，企图以“和谈”伎俩来拖延时间。但国民党内部派系斗争却不断激化，令他非常恼火。此时，我军已取得辽沈、平津、淮海三大战役的全面胜利，毛泽东发表《关于时局的声明》，提出我党关于争取国内和平的八项条件，揭露蒋介石假和谈、真备战的反动本质。反动集团被毛主席的声明所震动，敌人内部蒋桂派系矛盾进一步加剧，美帝国主义也欲改变战略，令蒋介石腹背受敌，不得不宣布“下野”。美国驻华大使司徒雷登遂怂恿代总统李宗仁与我党进行以“隔江而治”为基本条件的和谈，企图形成南北分治的局面。但党中央表示将坚决维护中华民族的统一，解放大军挥师南下，蒋介石在幕后加紧部署长江防务。美帝国主义乘机散布解放军一渡江，就要引起第三次世界大战的讹传。1949年4月1日，周恩来率中共代表团与以张治中为首的南京国民党政府代表团在北平举行谈判，虽然我方顾全大局，接受了许多意见，但国民党一方坚持“隔江而治”论调，致使谈判没有结果。1949年4月20日，南京国民党政府拒绝了和平协定，我军百万雄师于当夜强渡长江天险，势如破竹。国共谈判破裂后，周恩来真诚挽留张治中等国民党代表团的代表一同共事，并帮助张治中一家在北平团聚。1949年4月23日，南京解放，蒋家王朝彻底覆灭。

拓人（佐藤健 饰）在大学时代参加了话剧社团，一心想要在舞台上做出一番建树。然而毕业后，他和大部分应届生一样，放弃了表演，穿上西装打上领带，奔赴在各大公司的面试会场之间。瑞月（有村架纯 饰）和光太郎（菅田将晖 饰）是拓人的同窗兼好友，两人曾是一对恋人后来分手，而如今的拓人依旧默默的爱慕着瑞月。瑞月的肩上背负着赡养家庭的重担，因此在找工作上格外拼命，而光太郎曾是乐队的主唱，过惯了自由散漫的生活的他如今亦加入了求职的队伍之中。巨大的压力，无数的竞争者，稀少的内定名额，眼看着瑞月和光太郎等人一个接着一个的拿到了名额，拓人的内心渐渐产生了微妙的扭曲。

船长老比尔已多年未见自己的儿子了，可当儿子终于大学毕业出现在老比尔面前时，他矮小的身材却不禁让万分期待的老比尔颇感失望。与此同时，小比尔的女友也回乡拜访父亲，没想到却是老比尔的死对头金船长。两人的感情面临危机。一天，一场飓风突如其来，更让港口险象环生。本片与《将军号》一起被认为是巴斯特·基顿的杰作。

古阿明（吴浚恺 饰）是国小四年级的学生，家里世代经营着茶园的生意。古阿明热爱画画，可是他的画，在旁人的眼中，不过是肆意的涂鸦，。班上来了一位名叫郭云天（陈至恺 饰）的美术老师，在古阿明的画中，郭云天发现了无限的潜能，他决定帮助这个充满了天赋的男孩，让更多的人看懂他的画，看懂他的才华。郭云天想让古阿明当美术课代表，却遭到了学校的反对，最终，另一位名叫林志鸿的男孩担当了此职位，只因为林志鸿的父亲在村里有着很大的名气和很高的声望。在经历了无数次失望和挫败之后，郭云天终于发现自己的幻想在现实面前幼稚的可笑，他选择了放弃，黯然的离开了学校。