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故事发生在闭塞的山区之中，韩冲（王紫逸 饰）为了捕猎设置了炸药，哪知道这炸药没被动物踩到，却被同村的腊宏（余皑磊 饰）给踩了个正着。炸药爆炸了，腊宏身受重伤，最终不治身亡，留下了可怜的哑巴妻子（郎月婷 饰）和一双儿女。经过全村人民的商议，韩冲决定赔钱将这件事情私聊，可是哑巴媳妇却似乎对赔偿的金额完全没有兴趣，整天疯疯癫癫胡言乱语，大家都认为，丈夫的死对于这个女人来说打击过大，她疯了。无奈之下，韩冲只得背负起了照顾母子三人生活的责任，在此过程中，他渐渐发现了哑巴媳妇的温柔可爱之处，两人渐渐走到了一起。

根據 津輕 三味線大師 高橋竹山 (Chikuzan Takahashi) 生平改編。二十世紀初, 日本 青森縣~ 高橋定藏 (Sadazo Takahashi, 林隆三 飾) 生於 青森縣 中平內村, 三歲時因為麻疹以致半失明, 被逼在小學時中途退學。15歲時, 母親 (乙羽信子 飾) 把他送到 坊樣 (失明流浪藝人) 戶田重次郎 (Jyujiro Toda, 觀世榮夫 飾) 家中學習三味線和演唱。定藏 17歲自立門戶, 在 日本 東北部和 北海道 當流浪藝人, 過著清苦的生活。母親曾兩次為他安排婚事, 第一位妻子 由美江 (Yumie, 島村佳江 飾) 隨夫登門表演時被侵犯, 定藏 勸她另覓歸宿; 第二位妻子巫女 富士 (Fuji, 倍賞美津子 飾) 亦因為 定藏 浪跡天涯而聚少離多。30多歲時 定藏 入讀盲人學校, 卻被老師嫁禍指他令班上一位年青女生懷孕, 定藏 憤然摔破三味線, 帶著一枝尺八離家出走, 再次踏上孤身一人的流浪之旅。

陆太太的女儿文兰（路珊 饰）和素未谋面的司徒炎（金焰 饰）有着一纸婚约，抗战结束之后，司徒炎终于从前线归来准备和文兰见面。全家人都以为司徒炎是高官，对他抱有着极大的期待，只有小女儿文蕙（白杨 饰）对司徒炎的身份不置可否。然而，当陆家人真正见到司徒炎之后却大失所望，因为眼前的男子并非什么大官，只是一个碌碌无名的小记者罢了。文兰火速和司徒炎解除了婚约，可文蕙却被司徒炎的才华深深的吸引了。某日，司徒炎写了一篇披露贪污受贿的新闻报道，牵扯到了陆太太的哥哥，陆太太想要贿赂司徒炎撤回新闻，遭到了后者的严词拒绝。

本片为邵氏继《马永贞》后，再次以上海滩黑帮争霸仇杀为题材的电影。陈观泰饰的仇连环当年在上海滩，以拳头打出天下，乃好勇斗狠的典型人物，血腥事件轰动社会；仇为了井莉饰的交际花沉菊芳，不惜豁出性命，与着名帮会首脑之子及同谋展开连场明争暗斗；仇亦成为帮会争夺地盘的嫁祸目标……