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爱德华的妻子去世后,他的女儿想把他送进养老院。但他却上了火车,开始了一段直到抵达俄罗斯才结束的旅程。爱德华正在寻找他在与哥萨克人并肩作战时爱上的女人,哥萨克人中许多人曾与德国国防军一起对抗红军。爱德华从未谈过他的战争经历,但这些经历给这个家庭蒙上了一层阴影。他和女儿的关系很糟糕。他的孙女阿黛尔无法忍受这个脾气暴躁的老人。但当阿黛尔的母亲让她去柏林车站把爱德华从火车上接回来时,她勉强同意了:他已经 90 多岁了,应该住进养老院,而且乌克兰东部即将爆发战争。然而,爱德华不会被阻止,所以阿黛尔被迫跳上开往基辅的火车,和他一起寻找。旅途迫使爱德华面对自己的真实感受和过去。阿黛尔慢慢开始意识到爱德华的战争是她自己身份的关键,尽管她一直认为这场战争与自己无关。
自幼父母双亡的胡斐(黎明)随家仆平四在砖窑场隐居,为避免被人认出遭遇伏击,二人在人前总作平凡人打扮,但私下胡斐却是刻苦习武,终练成胡家刀谱。得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天(徐锦江)之子燕子胥逼害,胡斐出头教训了燕子胥并把他捉至北帝庙,但终被燕南天救出。胡斐尾随燕南天赶往京城准备伺机报仇时,遇上行踪飘忽的袁紫衣(张敏),被其吸引,不久两人互生好感。其后袁紫衣不幸遭人下毒瞎了双眼,为救她,胡斐向药王传人程灵素(李嘉欣)求救,却引来另一段恩爱情仇。