死后第三年

一位無法解決自己歸屬的漢化泰雅人阿明，回到幼年故鄉，企圖自殺未亡，救了阿明一命的泰雅老人，將阿明安置在河邊雞寮裡，老人的兒子阿將朝思夢想去台北闖天下，老人則堅持留在村中，兩人之間默默地存在著衝突。染滿都市氣息的雛妓秀美，騙了財主的巨款逃回村子裡想嫁人，而她尋找的終身伴侶，即是幼時親密男友阿將，加速他離鄉的掙扎。被秀美騙錢的台北財主，遣派兩名道上兄弟追到村子裡來找人，秀美被追得無處可躲，竟然藏到阿明的雞寮來過了一夜。阿將嫉妒秀美與阿明的關係，把阿明趕到沒人住的廢山洞去。阿明在洞中觀察蝙蝠螫居穴中，頓悟生命道理，並從泰雅老人口中得知生父秘密。

航平（中村让 饰）是一名游泳教练，和妻子结婚后，一家人过着平静的婚后生活。一天，妻子在毫无征兆的情况下向航平提出了离婚，并且带走了小女儿，航平一下失去了家庭的庇护，流落街头。悠嵩（近藤耀司 饰）是一名网络男主播，他渴望成为动画监督，但现如今只能在直播网站上不温不火的赚一口吃饭钱。命运将航平和悠嵩联系到了一起，悠嵩将无家可归的航平带回了家，在朝夕相处之中，航平和悠嵩之间产生了扭曲的感情。一次偶然中， 悠嵩在街头偶遇了航平和他的女儿，看着航平慌慌张张支支吾吾的样子，悠嵩知道，他和航平之间的这段感情将注定不会有任何结果。

1980年代，某造船厂。袁朗（钱勇夫 饰）为厂里争取到制造出口远洋轮的任务，生产攻坚时刻，进口焊条突然断货。工程师陈启明（刘子枫 饰）受袁朗之托，负责焊条的研制工作。诸晖（朱琳 饰）得知验船师是她三年困难时期分手的恋人冯振羽（高飞 饰），拒绝与其合作，袁朗大光其火，思前想后，诸晖终于走马上任。随着工程不断深入进行，诸多问题与矛盾渐渐暴露出来，袁朗分析利弊，准备大胆改革工资奖金分配制度。随着焊条研制成功，多劳多得的分配原则也使广大职工生产积极性大为提高。袁朗奖惩分明的做法受到一些老工人、老前辈指责，袁朗动之以情晓之以理，终于得到大家的理解......

七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤，发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。