父亲的突然去世让汤米(安东·尤金 Anton Yelchin 饰)一家人陷入了混乱,家庭无人照料一片狼藉,母亲终日哭泣郁郁寡欢,就在这样一种糟糕的情况下,汤米迎来了自己躁动又不安的青春,无处发泄的他只能通过调皮捣蛋来纾解心中的积怨。辍学后的汤米在一家熟食店打工,负责送货。汤米和朋友帕鲁帕斯(罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰)成天厮混在一起,帕鲁帕斯是一个外表成熟但心智幼稚的“大龄儿童”,两人之间的感情真挚又深厚。一次意外中,汤米结识了妓女蕾蒂(Erykah Badu 饰),后者带领他进入了成年人的世界,享受了爱情的甜蜜与苦涩。一场意外的发生摧毁了汤米自由的生活,它不仅终结了汤米的现在,也波及到了他的未来。
张子行(吴肇轩 饰)是一个平凡的中学生,成长在一个破碎的家庭之中。张子行的母亲很早就离开了他,留下张子行和拾荒的父亲过着相依为命的生活。这么多年来,父亲一直没有忘记母亲,借着酒精的麻痹沉浸在对过往的回忆之中,日渐堕落。一次偶然中,张子行在游泳池里救起了一个喝得烂醉险些淹死的女人,后来得知她的名字叫若美(刘嘉玲 饰)。第二天,张子行震惊的发现,若美竟然成为了自己班的代班主任。因为游泳池事件,若美和张子行走得很近,两人之间的关系日渐暧昧。张子行亦得知,若美有一个出轨的丈夫刘方信(谢君豪 饰),他伤透了若美的心。