皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森（阿芮尔·温特 Ariel Winter 配音）的嫉妒和欺负。舍曼和佩妮的冲突使皮博迪陷入前所未有的艰难境地，为了保住对舍曼的抚养权，它想尽办法取悦佩妮的父母和相关机构负责人。而就在那个晚上，舍曼和佩妮竟偷偷乘上时光机，进行了一次惊心动魄的时空大冒险……
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抗日战争初期，深受日寇之害的敌占区民族资本家王尧翁为自保，以提供军饷和军械装备为条件，提出与国民党某军长、他的结拜兄弟于子才合作训练一支对抗日寇的女子别动队。于子才答应，派出自己的贴身警卫官杨干乔（刘威）负责执行以“蓝色铁锚行动”为名的特殊训练任务，八名流亡女青年被带到深山中的偏僻军营，开始了严格、残酷的训练。王尧翁运给于子才的军饷和军械被勾结日伪汉奸的田八爷所截，女子别动队第一次出动，虽有队员牺牲，但出色完成任务，王尧翁非常满意，挑出菲菲（张悦楷）作他的贴身保镖，其他队员在杨干乔带领下深入敌占区继续行动，漂亮的林曼云（何晴）化身当红舞女出现在汉奸头目宋宝先身边。风云变幻，王尧翁与于子才为了私利也做汉奸，而杨干乔对于子才向来死忠。