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斯坦顿(布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰)是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜(托妮·科莱特 Toni Collette 饰)和她的情人皮特(大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰)工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉(鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰)的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终,斯坦顿带着茉莉离开了马戏团,他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去,虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气,但他并不满足,渴望更多的金钱。此时,一个名叫莉莉丝(凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰)的女人出现在了他面前。
故事发生在第二次世界大战期间,周作(长门裕之 饰)身患重病对生活失去了希望,他来到了位于冈山县的一处温泉旅馆里,决定在那里结束自己的生命。在旅馆中,周作结识了名叫新子(冈田茉莉子 饰)的17岁少女,在新子的细心照料下,周作渐渐恢复了健康,也重新燃起了生的希望。当周作再次见到新子时,已经是三年之后,周作并没有珍惜来之不易的健康,而是将它们会活在酒精和玩乐之中。周作打算邀请新子一起殉情,但新子开朗的性格令他们最终打消了这念头。时间继续流淌着,新子和周作的感情还在不断的纠缠着,为了等待周作的不期而至,新子一直都没有婚嫁。