日本鼓手翔太随团来京演出，灵感穷困之时误入百年澡堂。浴池中，愁闷的翔太被澡堂老板王福顺的拍背节奏吸引，声律相通，翔太在老澡堂里找到新的创作灵感，并与年近八十的王福顺结成忘年之交。剧场演出精彩，却未见王福顺到来，临别之际，翔太组织乐队重回澡堂，以浴具为器、人声做伴，独为其演绎一场别具风格的敲击盛会......

某年夏天，来自香港各个阶层的一群人组成了一支菲律宾旅游团。在美丽女孩Candy（温碧霞 饰）的带队下，他们来到了这个温暖的热带国度。当地导游阿卜（曾志伟 饰）带领香港游客们四处游玩购物，度过了愉快的一天。入夜，游客们在一家餐厅欣赏了别开生面的演出后，准备返回宾馆休息。就在这时，对面的商铺传来剧烈的爆炸声和密集的枪声。原来数名菲共游击队员在其中进行枪火交易，结果遭遇闻讯赶来的警察，双方爆发激烈的枪战。走投无路之际，游击队员劫持了香港游客的客车。他们以人质的性命作要挟，要求政府释放菲共的领袖。生死存亡之时，每个人都面临着命运与人性的巨大考验……

Minjae is a highschool teacher during the day, but at dusk, he goes out on the streets and join with youth who are alienated from school and home. Due to an incident, Minjae is put to the test again to protect his students ─ Jigeun and classmates.

80年代第一个仲夏，南方某城市的前进拖拉机厂，由于受以往浮夸风的影响和"四人帮"时期的破坏，产品积压，质量不合格，生产的新车卖不出去，退货的"死车"又堵了门。但就在全厂陷入"经济危机"的时刻，以红旗车间主任李保本为首的一伙人，却在老厂长妻子、组干科科长刘雨芳的纵容下，为红旗车间命名20周年大搞庆祝活动，搭彩牌楼，张灯结彩，为迎接红旗车间出身的元老们回厂参加庆祝活动而忙碌着。副厂长蔡明，不仅不介入这种形式主义的做法，反而当着农机局张局长等元老们的面，正式向老厂长王开济提出修复"死车"，挽回厂誉，不占用生产时间搞庆祝活动等几点建议，这得到了张局长的称赞和王开济的支持，但却遭到了刘雨芳、李保本等的抵制。因此，当他着手组织修复"死车"时，要钱没有钱，要料没有料，要人不给人，甚至老厂长为他写了"手谕"叫各部门配合他工作，也都无济于事。蔡明在压力面前并不气馁，他首先以巧妙灵活的手段解散厂业余宣传队，成立了修复"死车"的技术服务队，并带领他们下乡。又派他的女朋友、技术员徐艳赴上海采购价廉物美的柴油机，毅然决然地甩掉了"亲家厂"的束缚。在副总工程张杰的积极配合下，终于试制成功了质量好、价格便宜的新型拖拉机。蔡明还依靠全厂职工代表大会的力量，以诚恳的态度帮助老厂长揭出了红旗车间谎报产值问题。老厂长王开济真正认识到蔡明是一个可以信赖的接班人，他以豁达的胸怀，明智的态度，摆脱了陈规旧习的阻挠，把厂长的职权交给了年富力强的蔡明。