某纺织厂的音乐部教师东植对锦川发生的一起杀人事件表示出极大的兴趣。某天，东植从女工郭善英处收到一封情书，并向舍监告发，善英被工厂开除。曾鼓励善英写信的朋友赵庆熙借着钢琴辅导的契机开始出入东植家。为了贴补家计，东植妻子做了很多裁缝活儿，身体越来越虚弱。东植委托庆熙寻找到一名合适的下女，帮助持家。妻子怀孕回娘家的当下，庆熙借机向东植表达了爱意，却受到辱蔑被撵了出去。这一切都被窗外的下女看到眼里。下女借机诱惑东植，并与之发生了肉体关系。三个月后，下女怀孕。东植的妻子知道真相后，将下女推下楼梯，导致流产。失去孩子的下女怒火中烧，性情开始变得暴烈。结果，下女将东植夫妇俩的孩子也推下楼梯，藏了起来。下女以向工厂曝光所有事实相要挟。为了保住整个家庭，东植将二层的房间让给下女。最后，准备和下女一起吃耗子药自杀的东植看到死在台阶上的下女，毅然抛弃了她，重新回到了妻子身边。这时，电影画面再次回到东植夫妇看着有关那起杀人新闻的画面，东植不禁说道：这样的事情有可能发生在任何一个人的身上。

慕什卡（Mushka）和 米什卡（Mishka） 是两只北极熊幼崽，他们在北极开始了一系列冒险。独自外出时，米什卡 (Mishka) 与爱恶作剧的海豹奥拉 (Aura) 成为了朋友。慕什卡（Mushka）被天鹅蛋绊倒，不小心打碎了它们，并在鸟村造成了严重破坏。幼崽们的父亲是伟大的北方动物王国的英明领袖，掌管着他们一年一度的夏日祭典。当同伴被猎人伤害时，幼崽们必须承担起父亲的责任，从猎人手中拯救其他动物。Mushka and Mishka are two polar bear cubs who set out on a series of adventures in the North Pole. While out on their own Mishka befriends Aura, A prank-playing seal and Mushka stumbles over swan eggs, breaks them and creates havoc in the bird village. The cub's father is the wise leader of the Great Northern animal kingdom and is in charge of their annual Summer Festival. When Mu is injured by man, the cubs must take on the responsibilities of their father and save the other animals from the hunters.

19世纪50年代，朝鲜面临内忧外患，人民生活艰苦。被人殴打的乞丐少年张承业被书生金柄文（安圣基饰）所救，二人结下终生不解的友谊。在金柄文的朋友李凝轩（韩明求饰）的帮助下，他在大画院正式拜师学画。五年后，张承业（崔岷植饰）凭着自己过人的天分，开始学有所成，离开了老师闯荡 天下。一次偶然的机会，张承业结识了青楼女子梅香，为她在群摆上画了梅花，并题写了“梅花一生不卖香”的字句。不久，他来到初恋情人李凝轩的妹妹素云（孙艺珍饰）家中，为久病的恩人作了一副《仙鹤图》。李凝轩离去后，张承业告别素云。当时的社会非常鄙视作画的文人，失意的张承业只得继续云游四方，陶冶性情。

美国唐人街鬼影帮帮员积奇陈，在美国跟组织不和，回港想跟律政署合作，声称偷了鬼影帮东南亚帮员名单，要得到政府保护的同时，还向鬼影帮香港首领马齐勒索。积奇陈甫下飞机，就被马齐派人劫走。律政署怕警方有鬼影帮渗入，遂派两个武功高强的女子“蓝天使”前往营救。尤丽，艾美不负所托，救回积奇。积奇透露香港夜总会大亨朱仲声可能是鬼影帮东亚地区幕后黑手，为了搜集证据，尤丽便混入朱仲声的夜总会。尤丽在夜总会遇到杀手米高，米高十分喜欢尤丽，对她多加照顾。朱仲声女儿则十分不满，可是不能遏止米高对尤丽的爱意。经过连场激战，尤丽找到朱仲声的犯罪证据，并将之绳之于法。米高也于保护尤丽时牺牲了性命