故事发生在解放前的上海。父母双亡后，三毛（文彬彬 饰）在乡下生活无着，只好来上海投奔原先乡下邻居姐姐（马秋影 饰）。姐夫（俞祥明 饰）是个上海滩混混头目，他教三毛当小偷，正直的三毛不愿干这种下三烂营生，被姐夫轰出家门。流落街头的三毛靠乞讨为生，后被剃头师父（刘侠声 饰）收留，暂时有了栖身之处。师娘（夏静 饰）埋怨丈夫收留这个大街上捡来的野孩子，加之当时物价飞涨，经常入不敷出，三毛就成了出气筒。手艺还未学成，不久三毛被转送给算命骗人的吴瞎子（范哈哈 饰）。常言道，人瞎心狠，他动不动虐待折磨伺候他的三毛和穷孩子小英（嫩娘 饰）。度日如年的三毛不甘心就这样苟活下去，他决定设计报复这个害人的瞎子......

天涯孤独の素浪人狼之介はひょんなことから、荒井宿問屋場の女主人お千世に力をかすことになった。というのは、代官鈴木源内を後楯に、七里役所の仁左衛門が、荒井宿問屋を一手に収めようと非道の限りをつくしていたからだ。だが仁左衛門は狼之介に対抗すべく殺し屋秋月左内を雇った。秋月左内は正統的な剣の持主だが、喧嘩剣法にもなれた邪剣の持主だ。あっちこっちでそうとうの悪事を働いたらしく、彼をつけ狙って女郎のおきぬ、親分の仇を討とうと矢車一家なども、左内の後を追って荒井宿に入ってきていた。左内は、一度は狼之介に挑戦したが、お千世の琴の音によって邪魔され、勝負を後日にのばした。そんな折、代官所から江戸勘定奉行に届ける三万両がこの宿場を通ることになった。お千世の問屋場が、この輸送の責任を隣の宿場・今井宿まで持つのだ。この金を狙って、左内は仁左衛門の情婦お秀と組んで横奪りを企み、仁左衛門は矢車一家の鬼神のお竜と組んで策をめぐらしていた。いよいよ公金三万両運搬の日がやって来た。狼之介を先頭に三万両をつんだ荷馬車が出発した。今井宿まであと二里というところで、左内たちが襲いかかってきた。そして仁左衛門の一隊もそのどさくさに殴りこんできた。乱戦の中に、お秀とお竜が死に、荷馬車は仁左衛門に奪われた。だが、仁左衛門が奪った荷馬車には石コロが積まれてあった。怒った仁左衛門はお千世を誘拐、拷問にかけて三万両のありかを白状させようとした。そのお千世を仁左衛門を斬って救ったのは左内だった。五年前、武家娘だったお千世と恋仲だった左内は許されぬ恋をお千世と駆落ちで結ぼうとしたのだったが、追手に追われた左内とお千世は別れ別れになってしまったのだった。左内とお千世は三万両を持って逃げた。それを追った狼之介は、今井宿の峠に二人を追いつめた。狼之介の怒りに燃える正義の剣は、左内を倒した。倒れた左内のそばにお千世を残して、狼之介は再び行く方定めぬ旅の道へと出て行くのだった。

袁金宝（洪金宝饰）是杰出拳击手，当拳击生涯达巅峰时，其妻（蔡佳宏饰）弃父子而他去，宝经此打击，沉迷醉乡游手好闲，皓皓随宝过着穷困潦倒不右温饱的日子，而成为鬼灵精，父子俩联手诈骗钱财。某日张警官（吴君如饰）诱宝出动，当场人赃俱获,逮入牢房，皓顿落单，张怜悯收留回家，暂解聘请保姆难题。张子——比利小子和皓皓一见如故，皆怀鬼胎，巧意撮合袁父与张，孰料两人似仇，处处刁难对方。直到某夜,皓一语惊醒宝，使宝彻底改头换面重新做人，准备再展拳术。透过经纪人（庹宗华饰）力拜，使宝再度活跃拳坛，皓之真情打动，使宝和张渐消敌意，和平相处，就在这时皓母突然出现，张无奈只好和比利小子依依难舍而离开，这时的宝又于拳坛节节获胜。警局里一张仍以一贯的呐喊声为嫌疑犯拍照存档，见宝带着皓拿着鲜花来局里求婚，张动情破涕为笑，却使得双方都有拖油瓶的有情人终成眷属。

35岁的诺拉（帕克•波西 Parker Posey 饰）是曼哈顿的一个成功的职业女性――她是一间高级酒店的客服主管。虽然她精明能干，一眼就能看穿客人的需要，但是她却一直未能找到自己的爱情归宿，她在处理感情方面简直一塌糊涂。诺拉曾同酒店的客人――明星尼克发生过关系，但当她满怀憧憬的时候，才发现对方不过是为了演出而和她体验生活。在一个个“第一次约会”失败后，心灰意冷的诺拉遇上了说着一口蹩脚英语的法国人朱利安（梅尔维•珀波 Melvil Poupaud 饰）。两人的感情迅速升温，可是朱利安很快就要回法国了，他邀请诺拉和他一起“私奔”。可是感情屡受挫折的诺拉竟忽然没了信心，拒绝了朱利安。当朱利安回国后，诺拉才恍然大悟：自己再也没法忘掉这个男人。于是她在好友陪伴下来到了巴黎。