自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士（拉塞尔·布兰德 Russell Brand 配音）离他而去，另谋高就。某天，格鲁被身怀绝技却鲁莽的特工露西·王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）绑架，原来露西所在的集团研制出可以改变生物基因的药物，可他们位于北极圈的实验室被神秘窃贼偷走，因此才委托有过坏蛋经验的格鲁做卧底。经过一番考虑，格鲁接受了这项任务，带着超萌的小黄人们，和露西组成了爆笑连连的追凶搭档……

故事发生在金秋时节的兰河峪村。由于村妇女主仼交接班出现问题，此职位临时空缺，村长（张洪杰 饰）便动员凤莲（宋丹丹 饰）的丈夫刘一本（赵本山 饰）临时代理去乡里开会。在乡妇联会议上，刘一本天上一拳地上一脚地把本村妇女工作吹了个溜溜光。说者无心、听者有意，领导马上把兰河峪当成了全乡的典型，还说过段时间去村里开现场会。自知说走嘴的刘一本回村后便被村长臭骂一顿，凤莲也埋怨他不该在会上自吹自擂。骑虎难下的刘一本借坡下驴，想尽办法兑现在会上的“精彩发言”。他走东家串西家，联系热心群众开展农村文娱活动，利用广播宣传开展精神文明活动的重要性。一时间，村民的热情被调动起来，所吹嘘的事情件件弄假成真......

影片以缉毒行动为背景，讲述了由陈小春饰演的重装警察总督察陈志威为打击巨型毒贩交易，率领手下奋勇缉拿毒贩，最终成功瓦解了黑暗势力的故事。

民国三十一年，“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫，城里闹饥荒。流氓（黄渤 饰）饿得不行，蹲在胡同里劫大户，没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子。中国店主夫妇，厨子（刘烨 饰）胆小如鼠，厨子老婆（梁静 饰）残疾弱智。戏子（张涵予 饰）颠三倒四，神神叨叨。怎么处理这俩日本人成了难题。为了让其他俩人听自己的，流氓亮出枪，店主拔出刀，戏子干脆摸出来一手榴弹。三人陷入僵局，料理店外，此时日军和城中伪军正在进行全城地毯式搜查。之后事态发展却出人意料，闹剧迭出，情节爆笑百转。几人疯癫闹场的狂欢表象下，“曲线救国”的“愚人谍战”，才刚刚上演……