退伍军人兰博（西尔维斯特?史泰龙Sylvester Stallone 饰）从越南回国，他回到已显得陌生的原居小镇，当地警长（布莱恩?丹内利 Brian Dennehy 饰）看到这个退伍军人的第一眼起，就开始对兰博百般挑剔，甚至将他带回警局肆意侮辱，不堪忍受责打的兰博袭警之后逃跑。警长召集大批警察展开对兰博的追捕，兰博逃至荒山野林之中，不断用自己在越战中掌握的游击战术对警察展开反击，他抢劫了一辆武器运输车返回小镇烧毁了商店，法律和武器都不能阻止兰博了。兰博在越战时的长官上校（理查德?克里纳 Richard Crenna 饰）出现，劝说兰博放下枪械，愤懑已久的兰博吼出了自己的困惑与不甘……

在长安暗无天日的毒霾中，柔弱美丽的鲛人漪下成为刑部侍郎车远山的男宠。他是真情，他却以为自己是假意。为了保护他，车远山出卖了漪下的姐姐漪柔。怀着恨意逃出长安的漪下，终于带着复仇的尖刀，再次回到车远山的面前……人物小传：车远山：男性，25岁左右、年轻的刑部侍郎，世代名门之后，外表英俊年轻有为，妻为丽阳公主深受皇帝及实力派皇子的信任负责捕获鲛人。但却深深地爱上了鲛人王子漪下，车的出场以硬汉形象示人其天性高傲、固执、少言寡语、做事雷厉风行。丽阳公主：女性，24岁左右、皇帝宠女，夫妻情深爱车胜过一切。端庄、温婉、大气、美丽，时刻透露出贵族气息，识大体。但内心刚强为爱不惜牺牲一切。漪下：男性，25岁左右、实际年龄180岁，鲛人国王子，国家发生动乱后与支持者流落中原，单纯善良执着是其最大的性格特点，拥有者世间少有的绝世美貌。龙骨离：男性，24岁左右、龙兽王子，控制鲛人国的大反派。龙人出售鲛人国的眼泪和棉织物给人类谋利进而使自己达到掌控鲛人国的目的，性格，阴险、狠毒、狡猾、贪婪，是他的内心。表面真诚、温和。韩王：男性，26岁左右、丽阳公主的哥哥，太子热门人选，娇宠的皇子，车远山儿时的玩伴，长大后因身份差距有了疏离。性格好色、耳根软、容易亲信谗言、没主见。岑孝：男性，25岁左右、车远山贴身助手、长相英俊帅气、对主人忠心耿耿、高智商。晚晴：女性，25岁左右、丽阳公主贴身丫鬟、长相漂亮、内心喜欢韩王、心思缜密但对丽阳公主很忠心。

本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第二集。财主伯克忽叫阿凡提买油忽让他打水忽要他背柴，阿凡提被他呼之得一刻空闲功夫也没。某日伯克欲出门，临行吩咐阿凡提浇湿院子，但不许用水，也不能让太阳把湿地晒干，结果阿凡提以油代水浇湿院子，伯克气得干瞪眼。伯克和其他几个财主商议要惩罚阿凡提，他们告知世界末日即将到来，要阿凡提贡献出肥羊，阿凡提也利用世界末日将几人戏耍一番。众乡邻为阿凡提担心时，阿凡提将兔子送信的计划讲出，众人纷纷点头称赞，伯克又一次被狠狠耍弄。

一乗寺下り松に吉岡一門を葬った武蔵は、宿敵・佐々木小次郎との再会を約して、再び修業の旅に出た。その冬、武蔵は生活力のたくましい童子・伊織を知りその厳しい生活態度にうたれて、伊織と共に鍬を持ち荒地に挑んだ。やがて、武蔵の苦労がみのり二俵の米を得た秋、野盗が村を襲った。武蔵の怒りの剣はうなり、野盗は撃退された。農作期も終り伊織を連れて江戸へ出た武蔵は、計らずも立ち寄った研師厨子野耕介の家で小次郎の愛刀・物干竿を見た。小次郎は、細川藩家老岩間角兵衛に見出され、細川家の指南役にかかえられていたのだ。一方宿に旅装を解いた武蔵は、彼の腕前にホレこんだ博喰・熊五郎の世話でのどかな日を送っていたが、ある日小次郎から、居所をつきとめたお杉が町奴・半瓦弥次兵衛らを連れて乗りこんできた。が、この騒ぎも、折しも武蔵を迎えにきた将軍家指南役北条安房守の駕篭で難を逃れ、安房守の屋敷に入った。武蔵はそこで柳生但馬守と沢庵に会った。沢庵は柳生の庄で石舟斎の看病をするお通を呼び、将軍家指南として身をたてることを勧めた。だが、閣老会議は武蔵が年端もゆかぬ吉岡源三郎を斬ったことを理由に、これを却下した。数日後、武蔵は小次郎からの果し状を受け取った。決闘の場は豊前小倉。武蔵は伊織と佐渡宛の別れの書状を沢庵に渡すと京を後にした。一方、お通も沢庵から武蔵の消息を聞き、武蔵の後を追って小倉に向った。そして途中、又八、朱実、さらにお杉にも再会した。今ではお杉も、お通への誤解を解き自らの非を詑びるようになっていた。その頃武蔵は巌流島で小次郎と相対していた。小次郎の物干竿が一せんした。が、それよりも一瞬速く、武蔵の剣は小次郎を倒していた。うつ伏した小次郎を見下す武蔵の姿は凄まじいばかりの静けさをたたえていた。