二战虽然结束，但它所遗留下的问题还余波震荡。美苏两大集团为了各自的利益在朝鲜半岛争端骤起，让企盼和平、渴望建立民主自由政府的朝鲜人民的愿望落空。国家分裂，战争再次降临，民族的苦难愈加深重。破巢之下，安有完卵。在一个名叫筏桥的村庄，南北双方展开了拉锯战，村民则成为权力更迭过程中的牺牲品。村中的尚九（金甲洙 饰）和尚珍（金明坤 饰）两兄弟分属南北两个阵营，为了各自的信仰，他们付出了沉重的代价……本片根据韩国同名历史小说改编，并荣获1994年青龙奖最佳影片奖。

在经历前两部的考验之后，波比（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 配音）和布兰（贾斯汀·汀布莱克 Justin Timberlake 配音）现在正式成为一对情侣，正当他们的关系变得越来越亲密，波比却发现布兰竟然有一个神秘的过去。他曾经是她最疯迷的男团“兄弟地带”成员，那是他和他的四个兄弟弗洛伊德（特洛耶·希文 Troye Sivan 配音）、约翰·多瑞（埃里克·安德烈 Eric André 配音）、史布斯（戴维德·迪格斯 Daveed Diggs 配音）以及克雷（卡迪小子 Kid Cudi 配音）共同组成的男孩团体。但是兄弟乐团在布兰还是的小朋友的时候就已经解散，这一家人也跟着四分五裂，从那时候起，布兰就再也没有见过他的兄弟。 但是当布兰的兄弟弗洛伊德因为他的音乐才华被两个流行音乐的邪恶大坏蛋——凡菲（艾米·舒默 Amy Schumer 配音）和凡尼（安德鲁·兰内斯 Andrew Rannells 配音）绑架之后，布兰和波比就展开一场惊险刺激的冒险旅程，希望布兰和他其他的兄弟能够重新聚首，救出弗洛伊德，不让他遭受比在流行音乐界成为过气明星更悲惨的命运。

画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。

土城一战，宋辽阵势易改，两军势均力敌，萧太后为振军心，要到阵上犒军，二驸马木易与银镜公主随萧太后前往边关。得悉杨门女将出征，二驸马木易思绪万千……罗氏女领命前往辽营下休战书，与木易偶然相遇，大惊失色，原来木易就是杨令公之子杨四郎，是她日夜思念的夫君。杨四郎心中愧疚，向四娘道出当年金沙滩一役重伤之后得银镜公主所救，之后阴错阳差成为辽国驸马……罗氏女悲痛欲绝，同时又担心四郎的处境，两人回到宋军营帐，四郎含泪为母亲佘太君做了一碗凝神姜汤。杨四郎整日神色恍惚，银镜公主心中疑惑，看到丈夫烦闷之时所书"木易二字"，终于明白"木易"合为一字本就是个"杨"字。逼问之下，杨四郎终于坦言了自己的真实身份。银镜公主又惊又怒，欲杀木易但又不忍，细心想来，当年杨四郎所作所为并非欺骗，而是出于他的一片善心，一切只是缘分所弄。四郎希望再赴宋营，无奈萧太后战前封营，须令牌方可出入，银镜公主大义相助。在宋营厨房，四郎的到来终被发现，太君喜极而泣，但得知四郎现在的身份，盛怒之下欲杀逆子。四娘急忙上前阻劝，将四郎的苦衷一一道来……辽营，银镜公主痴痴地等候木易归来。萧太后得知木易是佘太君的儿子，要将银镜公主处斩，正在危急之时，赶回来的木易冲进来跪求太后开恩。萧太后下令攻城，让木易戴罪立功，木易无奈，只得领命。沙场上，木易跪在辽军与宋军之间，一手拿着辽旗，一手拿着宋旗，不杀一个宋兵，也不杀一个辽兵…… 几经波折，银镜公主与罗氏女再次相遇，两人心心相映并终以姐妹相称，佘太君原谅理解了儿子的抉择，杨家众人为四郎祈祷平安，目送杨四郎与银镜公主渐渐远去……