西南边陲山寨也受到商品大潮的冲击，人们都向往富足美满的生活。谭小强在外国闯荡了几年，赚了钱回来，用上了摩托车，引来村民们羡慕的目光。尤其一些年轻人也作起了南洋梦。小强的女友高玉婉和玉婉弟弟的女友依香瞒着家里人，同小强悄悄走了，到异国去寻找他们的梦。然而，等待他们的却是他们想不到的命运。一出国门就被一个叫老三的人接去住到凤姐住处，说是要给她们找个好工作。夜里，两个姑娘被什么声音惊醒，看到汽车运来一些鼓鼓的麻袋，放在院子里。玉婉偷偷打开一个，她惊呆了。里面都是同自己年龄相仿的女孩子。这些姑娘哭着告诉玉婉，他们是被谭小强等人拐骗来的，要把她们卖到妓院里去。玉婉气愤地质问谭小强为什么要干这伤天害理的事。可是已经晚了，谭小强染上了毒瘾不能自拔，被迫将自己的恋人也交给了人贩子。玉婉、依香和其他姑娘被人贩子运到了妓院，开始了日夜与禽兽为伴，惨遭凌辱的非人的生活，她们欲哭无泪，上天无路，入地无门，逃跑了又被抓回。她们只能度日如年地等待着。同时，国内的亲人也在四处寻找着她们，玉婉的弟弟借了钱出国寻找着，吃尽了苦头。中国警方和泰国警方也在联手搜捕这帮人贩子。终于，她们在警方的营救下回到了自己的祖国，脱离了那不堪回首的痛苦生活。

影片讲述上世纪90年代初，两位少年前往台北，那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋的霸凌，尽管禁忌一一解放，学校也开始招收女生，但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫，也因一个女孩的介入，而就此被打乱。

五月，对于准备高考的学生来说所剩时间不多了，期中考试刚刚结束，新一轮的排名出来。姐妹淘姜伊娜（南圭利 饰）和明孝（孙云恩 饰）分列第五和第四名，成绩优秀。同班男生姜贤喜欢伊娜，知道她喜欢听歌，送给她一个mp3，更约她们周五晚去参加party。周六开始就要开始尖子生特训，这是最后的欢乐。那是愉快的一个晚上。5月24日，周六，尖子生特训班开始。惠闵却不见了，突然所有的电视机都转播出惠闵被困在密闭鱼缸里的画面，一把声音通过广播传出来，让大家重考一次期中考，并且答对所有考题，考试才能结束，如果不能及时解答，学生将一个接一个地死去。学校的通讯已经被全部切断，妄图外出学校求救的老师也都死去。班主任黄昌旭（李范秀 饰）让学生们不要慌，大家一边答题一边试图寻找失踪的学生，然而不是由于解答超时就是没有解答出来，学生接二连三地死去。伊娜推断出死亡顺序是按照期中考试排名得出的，下一个要死的人就是明孝。伊娜安慰早已慌乱的明孝，一边努力寻找答案，姜贤一路守护着伊娜。死去的人越来越多，题目依旧叫人匪夷所思，伊娜通过一个谜语推断出这起凶杀案跟2年前死去的好友智媛（尹晶喜 饰）有关。

20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……